BASF, Covestro 등 대형 공장들이 2~3년 동안 재고 부족 현상을 겪고 있으며, 생산을 중단하거나 감축하고 있습니다!
소식통에 따르면 천연가스, 석탄, 원유 등 유럽 3대 원자재 공급이 감소하면서 전력 및 생산에 심각한 차질이 빚어지고 있습니다. EU의 제재와 분쟁이 지속되는 가운데, 에버브라이트 증권은 유럽이 2~3년 동안 원자재 부족 사태에 직면할 수 있다고 전망했습니다.
천연가스: "베이시-1" 가스관의 공급이 무기한 중단되면서 EU 전역에서 전력의 5분의 1, 난방의 3분의 1이 부족해져 기업 생산에 차질이 빚어지고 있습니다.
석탄: 고온 현상의 영향과 유럽 석탄 운송 지연으로 석탄 발전량 부족 현상이 발생하고 있습니다. 석탄 발전은 유럽 주요 화학 생산국인 독일의 주요 전력 공급원인데, 이러한 상황이 지속되면 독일 내 수많은 공장들이 가동을 중단해야 할 것입니다. 게다가 유럽의 수력 발전량도 급격히 감소했습니다.
원유: 유럽 원유는 주로 러시아와 우크라이나에서 수입됩니다. 러시아 측은 모든 에너지 공급이 차단되었다고 밝혔고, 우즈베키스탄 측은 전쟁으로 인해 공급이 크게 줄었다고 설명했습니다.
북유럽 전력 시장 데이터에 따르면, 유럽 국가들의 최고 전기 요금은 8월에 600유로를 넘어섰으며, 이는 전년 동기 대비 500% 상승한 수치로 사상 최고치를 경신했습니다. 생산 비용의 급증으로 유럽 공장들은 생산량을 줄이고 가격을 인상할 수밖에 없으며, 이는 화학 시장에 큰 어려움을 초래할 것으로 예상됩니다.
대규모 생산 중단 정보:
▶BASF: 루드비히스하펜 공장의 가스 소비량을 줄이기 위해 암모니아를 직접 생산하는 대신 구매하기 시작했으며, 연간 30만 톤 규모의 TDI 생산 능력에도 영향을 미칠 수 있습니다.
▶덩케르크 알루미늄: 생산량이 15% 감소했으며, 프랑스의 전력 공급 부족과 높은 전기 요금으로 인해 향후 22%까지 감소할 가능성이 있습니다.
▶토탈 에너지: 프랑스 페이진에 위치한 연간 생산량 25만 톤 규모의 크래커를 유지보수를 위해 가동 중단했습니다.
▶코베스트로: 독일의 공장들은 화학 생산 시설 폐쇄 또는 공장 전체 폐쇄라는 위험에 직면할 수 있습니다.
▶완화화학: 헝가리에 있는 연간 35만 톤 규모의 MDI 생산 설비와 연간 25만 톤 규모의 TDI 생산 설비는 올해 7월부터 유지 보수를 위해 가동을 중단했습니다.
▶알코아: 노르웨이 알루미늄 제련소의 생산량을 3분의 1로 줄일 예정입니다.
원자재 가격 인상 정보:
▶▶우베 코산 주식회사: 9월 15일부터 자사 PA6 수지 가격이 톤당 80엔(약 3,882위안) 인상됩니다.
▶▶트린세오(Trinseo): 10월 3일부터 북미 지역에서 모든 등급의 PMMA 수지 가격이 파운드당 0.12달러(톤당 약 1,834위안) 인상될 예정이라고 가격 인상 공지를 발표했습니다. 단, 현행 계약이 허용하는 경우에 한합니다.
▶▶DIC 주식회사: 에폭시계 가소제(ESBO) 가격이 9월 19일부터 인상됩니다. 구체적인 인상 내역은 다음과 같습니다.
▶ 유조선 35엔/kg (약 1700위안/톤);
▶ 통조림 및 배럴 포장 40엔/kg (약 1943위안/톤).
▶▶덴카 주식회사는 스티렌 모노머 가격을 kg당 4엔(톤당 약 194위안) 인상한다고 발표했습니다.
▶ 국내 화학 산업이 꾸준히 발전하고 있습니다! 주목해야 할 20가지 제품!
유럽은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 화학 생산 기지입니다. 많은 화학 대기업들이 생산량을 줄이기 시작하면서 원자재 부족 위험에 대비해야 합니다!
| 제품명 | 유럽 생산 능력의 주요 분포 |
| 포름산 | BASF(20만 톤, 청나라 시대), 이즈좡(10만 밤, 핀란드), BP(65만 톤, 영국) |
| 에틸 아세테이트 드라이 | 셀라니스(305,000, 독일 프랑크푸르트), 바커 케미컬(200,000, 청나라 부르크 킹센) |
| 에바 | 벨기에(369,000톤), 프랑스(235,000톤), 독일(750,000톤), 스페인(85,000톤), 이탈리아(43,000톤), BASF(640,000개 매장, 독일 루트비히 및 벨기에 안트베르펜), Dow(350,000톤, 독일 마르) |
| PA66 | BASF(11만 톤, 독일), Dow(6만 톤, 독일), INVISTA(6만 톤, 네덜란드), Solvay(15만 톤, 프랑스/독일/스페인) |
| MDI | 청쓰촨(60만 톤, 더샹: 17만 톤, 스페인), 바뢴광(65만 톤, 벨기에 발표), 스솽통(47만 톤, 네덜란드), 타오시(19만 톤, 실제 둘레: 20만 톤, 포르투갈), 완화화학(35만 톤, 후크 율리) |
| 티디 | BASF(30만톤, 독일), Covestro(30만톤, Dezhao), Wanhua Chemical(25만톤, Goyali) |
| VA | 디젤(7,500톤, 포르투갈), 바스(6,000톤, 독일 루징옌시), 아디세오(5,000톤, 프랑스) |
| VE | DSM(30,000톤, 스위스), BASF(2. 루트비히) |
롱중(Longzhong) 정보에 따르면, 2022년 유럽의 전 세계 화학제품 생산 능력은 옥탄올, 페놀, 아세톤, TDI, MDI, 프로필렌 옥사이드, VA, VE, 메티오닌, 모노암모늄 포스페이트, 실리콘 등에서 20% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
▶비타민: 전 세계 비타민 생산 기업은 주로 유럽과 중국에 집중되어 있습니다. 유럽의 생산 능력이 감소하고 비타민 수요가 중국으로 몰리면 국내 비타민 생산은 호황을 맞이할 것입니다.
▶폴리우레탄: 유럽의 MDI와 TDI는 전 세계 생산 능력의 4분의 1을 차지합니다. 천연가스 공급 차질은 기업의 생산량 감소 또는 손실로 직결됩니다. 2022년 8월 기준, 유럽의 MDI 생산 능력은 연간 228만 톤으로 전 세계 총생산량의 23.3%를 차지합니다. TDI의 생산 능력은 연간 약 85만 톤으로 전 세계 월간 생산량의 24.3%를 차지합니다.
MDI와 TDI 생산 설비는 BASF, Huntsman, Covestro, Dow, Wanhua-BorsodChem 등 세계적으로 유명한 기업들이 모두 보유하고 있습니다. 현재 천연가스와 관련 하류 화학 원료 가격의 급격한 상승으로 유럽 내 MDI 및 TDI 생산 비용이 증가하고 있으며, 국내의 Juli Chemical Yantai 기지, Gansu Yinguang, Liaoning Lianshi Chemical Industry, Wanhua Fujian 기지 등도 생산을 중단한 상태입니다. 이러한 유지 보수 조치로 인해 국내 정상 가동률은 80%에도 미치지 못하고 있으며, 글로벌 MDI 및 TDI 가격은 향후 크게 상승할 가능성이 있습니다.
▶메티오닌: 유럽의 메티오닌 생산 능력은 전체 생산량의 약 30%를 차지하며, 주로 에보닉, 아디세오, 노부스, 스미토모 등의 공장에 집중되어 있습니다. 2020년에는 상위 4개 생산 기업의 시장 점유율이 80%에 달할 것으로 예상되어 산업 집중도가 매우 높고, 전체 가동률은 낮은 수준입니다. 국내 주요 생산 업체는 아디세오, 신허청, 닝샤쯔광입니다. 현재 건설 중인 메티오닌 생산 시설은 주로 중국에 집중되어 있으며, 우리나라의 메티오닌 국내 대체재 도입 속도는 꾸준히 증가하고 있습니다.
▶프로필렌 옥사이드: 2022년 8월 기준, 우리나라는 세계 최대 프로필렌 옥사이드 생산국으로 전 세계 생산 능력의 약 30%를 차지하고 있으며, 유럽의 생산 능력은 약 25%입니다. 만약 유럽 제조업체들이 프로필렌 옥사이드 생산량을 줄이거나 생산을 중단하게 된다면, 우리나라의 프로필렌 옥사이드 수입 가격에도 상당한 영향을 미칠 것이며, 수입 제품을 통한 우리나라 전체 프로필렌 옥사이드 가격 상승을 초래할 것으로 예상됩니다.
위 내용은 유럽의 제품 현황입니다. 이는 기회인 동시에 도전 과제이기도 합니다!
게시 시간: 2022년 11월 11일