최근 제롬 파월 연준 의장의 '독수리' 발언으로 금리 인상 가능성이 높아졌고, 달러 강세로 유가가 급락했습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월물 선물은 3.58% 하락한 배럴당 77.58달러로 마감하며 3월 1일 상승분의 절반 가까이를 반납했습니다. 브렌트유 5월물 선물 역시 3.36% 하락한 배럴당 83.29달러를 기록했습니다. 이는 1월 4일 이후 미국 원유 및 원유 선물에서 가장 큰 일일 하락폭입니다.
실리콘밸리 은행 파산과 비농업 보고서로 인한 위험 회피 심리가 확산되면서 미국 3대 주요 지수는 개장과 동시에 급락세를 보였다. S&P 500 지수는 62.05포인트(1.53%) 하락한 3,986.37포인트, 다우존스 지수는 574.98포인트(1.72%) 하락한 32,856.46포인트, 나토 지수는 145.40포인트(1.25%) 하락한 11,530.33포인트로 마감했다.
유럽 증시는 전반적으로 하락 마감했습니다. 독일 DAX30 지수는 1.31%, 영국 FTSE 100 지수는 1.68%, 프랑스 CAC40 지수는 1.30%, 유럽 50대 지수는 1.30%, 스페인 IBEX35 지수는 1.46%, 이탈리아 Fether MIB 지수는 1.56% 하락했습니다. 주요 기술주들이 함께 하락했습니다. 애플, 마이크로소프트, 구글, 나이페이는 모두 1% 이상 하락했고, 테슬라는 3% 이상 떨어져 2월 1일 이후 5주 만에 최저치를 기록했습니다.
연준의 금리 인상 폭이 더욱 커질 것으로 예상되는 가운데, 10여 개 주요 공산품 가격이 사상 최저치를 경신했습니다.
업계 관계자들은 총자산 2,000억 달러에 달하는 '스타 은행'으로 불리던 실리콘밸리은행이 단 48시간 만에 파산 위기에 직면하며 '블랙 스완' 사태를 맞은 것은 세계 금융시장을 뒤흔들고, 연준의 금리 인상에 따른 은행 간 자금 조달 제약으로 이어질 수 있다는 우려가 커지면서 은행권 전체와 시장이 함께 하락할 것이라는 전망이 나오고 있다고 전했다. 여기에 원유 가격의 지속적인 하락세까지 더해지면서 10여 개 원자재 가격도 하락세를 보이고 있다.
ABS, 5년 만에 최저치 경신
지난 3개월 동안 ABS 시장은 계속 하락세를 보이며 현재 3년 만에 최악의 상황입니다. 중국 동부 주요 시장의 평균 가격은 톤당 11,300위안까지 떨어졌습니다. 롄이(Lianyi) AG120은 톤당 10,400위안, 장쑤(Jiangsu)의 D-417은 세금 포함 톤당 10,350위안, 산둥(Shandong) 하이장(Haijiang) HJ15A는 세금 포함 톤당 10,850위안에 거래되고 있습니다.
지린 석유화학 0215A 등급의 19년 연간 평균 가격은 톤당 12,306.8위안이었으며, 20년 연간 보고서는 톤당 12,823.4위안, 21년 연간 보고서는 톤당 17,174.9위안, 22년 연간 보고서는 톤당 12,668.15위안을 기록했습니다. 23년에는 톤당 11,320.69위안으로 하락하여 5년 만에 최저치를 기록했습니다.
PC 가격은 지난 3년 동안 최저치를 기록했으며, 올해 들어 톤당 7,900위안이나 급락했습니다.
국내 PC 시장의 약세 충격이 마무리되면서 약 3년 만에 최저치를 기록했습니다. 롄이(Lianyi) WY-111BR을 예로 들면, 지난해 3월 9일 톤당 22,700위안이었던 가격이 이후 계속 하락했습니다. 2023년 1분기에는 시장 가격이 약 3년 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 3월 10일에는 톤당 14,800위안으로 전년 동기 대비 7,900위안 하락했습니다.
둥관 시장의 PC/저장 철풍/02-10R 가격은 4월 21일 최고점인 톤당 26,200위안을 기록한 후 급락하여 2월 23일 현재 톤당 14,850위안으로 11,350위안 하락, 43.32% 하락했습니다.
탄산리튬 가격이 1년여 만에 최저치를 경신하며 30일 만에 하락세를 보였습니다.
올해 2월 중순 이후 리튬염 가격은 지속적으로 하락하여 50만 위안, 40만 위안 아래로 떨어졌습니다. 3월 10일 평균 가격은 톤당 341,500위안까지 하락하며 1년여 만에 최저치를 기록했고, 30일 연속 하락세를 이어갔습니다.
주석 가격이 올해 최저치를 경신했습니다.
3월 초, 상하이 시시 주석은 2월에 이어 약세를 지속하며 하락세를 보였습니다. 2022년 12월 27일 이후 한때 톤당 197,330위안까지 떨어졌습니다. 론디 주석은 상하이 주석보다는 하락폭이 작았지만, 2022년 12월 28일 이후 톤당 24,305위안으로 최저치를 기록했습니다. 둥관과 선전의 용접 업체들은 터미널 수요 부진과 용접 가공 주문량 감소로 인해 전년 대비 약 30% 감소했다고 밝혔습니다. 따라서 용접 업체들은 수주를 위해 가공비를 인하해야 하는 상황이며, 시장 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.
상하이 니켈 브러시, 4개월 만에 최저치 경신
미국 달러 강세, 해외 니켈 가격의 혼조세, 연준의 금리 인상, 수요 부진 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 니켈 가격이 하락세를 보였습니다. 3월 3일, 상하이 니켈 선물 가격은 2022년 11월 1일 이후 최저치인 톤당 185,200위안까지 떨어졌습니다. 니켈 가격은 2022년 11월 18일 이후 최저치인 톤당 24,100달러를 기록하며 약 3% 하락 마감했습니다. 상하이 니켈의 월간 하락률은 10.6%, 룬 니켈은 18.14%를 기록했습니다.
수산화리튬 가격이 톤당 11만 위안 하락했다.
수산화리튬의 평균 거래 가격은 톤당 7,500위안 하락하여 2월 초 대비 11만위안/톤 감소했고, 20% 하락했으며, 지난해 최고치 대비 18% 하락했습니다. 현재 업계는 대부분 저가 주문에 집중하고 있습니다.
리튬 헥시플루오로병증 비용이 톤당 4만 위안 이상 하락했습니다.
육불화인산리튬 가격은 하루 7,000위안/톤씩 하락했고, 2월에는 40,000위안/톤 이상 떨어져 19.77% 하락했습니다. 3월에는 300,000위안/톤 아래로 떨어졌으며, 현재 가격은 2022년 3월 최고점 대비 71% 이상 하락한 상태입니다.
리튬인산철 가격이 톤당 25,000위안 하락했습니다.
2월 리튬인산철 시장은 2.97% 하락하며 축소세를 보였고, 가격은 전년 동기 대비 톤당 2만 5천 위안(14.7%) 하락했다. 현재 시장 수요와 원자재 가격 약세 속에서 리튬인산철 시장의 하락세는 더욱 뚜렷해지고 있다.
PA66 가격이 톤당 12,500위안이나 급락했다.
지난해 11월 21일 톤당 25,050위안이었던 PA66 가격은 2월 말 기준 톤당 21,550위안까지 떨어졌습니다. 지난 3개월 동안 PA66 가격은 톤당 3,500위안 하락했고, 지난달에는 1,500위안 하락했습니다. 허난 선마 EPR27 가격은 불과 1년 만에 톤당 20,750위안까지 하락하며 1년 만에 12,500위안, 즉 38% 이상 급락했습니다. 미국산 야카야마 1300S와 듀폰 101L 등 수입 제품 가격도 전반적으로 하락세를 보였습니다.
POM 가격은 작년보다 톤당 9,200위안 하락했습니다.
하류 공장들의 건설 물량이 부족하고, POM 수요가 부진하며, 실제 거래가 제한적입니다. M90 브랜드를 예로 들면, 현재 공급 가격은 톤당 14,800위안으로 작년 동기 대비 9,200위안/톤이나 급락했으며, 하락률은 38%를 넘었습니다.
세전 이익(PBT)은 전년 대비 톤당 8600위안 하락했습니다.
PBT 시장 가격은 지난주 톤당 4,200위안 하락했고, 지난달에는 톤당 1,100위안 하락했으며, 지난해 같은 기간과 비교하면 톤당 8,600위안이나 급락했습니다. 일반 소재나 엔지니어링 소재와 비교했을 때 관련 하류 제품 역시 이러한 하락세를 보일 수밖에 없습니다.
에폭시 수지 가격은 1100위안입니다.
고체 에폭시 수지 가격은 전년 대비 1,100위안 하락한 2월 14,400위안을 기록하며 전월 대비 7.10% 하락했고, 최근 최고치 대비 43%, 역대 최고치 대비 61% 하락했다. 액체 에폭시 수지 현물 가격은 톤당 14,933.33위안으로 전월 대비 10.04% 하락했다.
비스페놀 A 가격은 한 달 동안 톤당 800위안 하락했습니다.
2월 이후, 중반의 소강상태를 제외하고 비스페놀 A는 최근 급격한 하락세를 보이고 있습니다. 3월 8일 기준 공급가는 톤당 9,500위안으로, 월간 800위안 하락했습니다. 현재 비스페놀 A의 전체 재고는 천천히 소진되고 있으며, 보유 업체의 출하 압력으로 인해 원유 가격은 주간 평균 수준에서 조절되고 있습니다. 비스페놀 A 업계는 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 일부 업체는 신중하게 이익을 실현하려 하고 있습니다.
게시 시간: 2023년 3월 20일