최근 파월 연준 의장의 독수리 발언으로 금리 인상 속도가 빨라졌고, 달러화는 유가를 크게 끌어내렸습니다. WTI 4월물 원유 선물은 3.58% 하락한 배럴당 77.58달러로 마감했고, 3월 1일에는 상승분의 거의 절반을 날려버렸습니다. 브렌트유 5월물 원유 선물은 3.36% 하락한 배럴당 83.29달러로 마감했습니다. 이는 1월 4일 이후 미국 원유와 원유 가격이 하루 만에 가장 큰 폭으로 하락한 것입니다.
실리콘밸리 은행 붕괴와 비농업 보고서 발표로 인한 위험 회피 심리로 미국 증시 3대 주요 지수가 일제히 상승 마감하며 장 초반 급락세를 보였습니다. S&P 500 지수는 62.05포인트(1.53%) 하락한 3,986.37에 마감했습니다. 다우지수는 574.98포인트(1.72%) 하락한 32,856.46에 마감했습니다. NATO 지수는 145.40포인트(1.25%) 하락한 11,530.33에 마감했습니다.
유럽 증시는 전반적으로 하락 마감했습니다. 독일 DAX30 지수는 1.31%, 영국 FTSE 100 지수는 1.68%, 프랑스 CAC40 지수는 1.30%, 유럽 Stock 50 지수는 1.30%, 스페인 IBEX35 지수는 1.46%, 이탈리아 Fether MIB 지수는 1.56% 하락했습니다. 주요 기술주들도 동반 하락했습니다. 애플, 마이크로소프트, 구글 A, 나이페이는 모두 1% 이상 하락했습니다. 테슬라는 3% 이상 하락하며 2월 1일 이후 5주 만에 최저치를 기록했습니다.
연방준비제도(Fed)의 금리 인상이 더욱 심화될 것으로 예상되며, 12개 이상의 대형 산업재 가격이 새로운 최저가를 경신했다.
업계 관계자들은 총자산 2,000억 달러에 달하는 '스타' 은행인 실리콘밸리 뱅크가 파산 직전까지 단 48시간 만에 과열 양상을 보이며 글로벌 금융 시장을 뒤흔드는 '블랙스완' 사태가 발생했다고 전했습니다. 연준의 금리 인상은 은행들이 은행을 압박하는 상황을 악화시켰습니다. 자금 조달에 대한 우려는 은행 업계 전체와 시장 전체를 동반 하락시킬 것입니다. 원유 가격의 지속적인 약세는 12개 이상의 원자재 가격 하락 추세로 이어졌습니다.
ABS, 5년 만에 최저치 밑으로 하락
지난 3개월 동안 ABS 시장은 전반적으로 하락세를 보였으며, 현재 ABS 가격은 3년 만에 최저 수준입니다. 화동 지역 주류 시장의 평균 가격은 톤당 11,300위안으로 하락했습니다. 롄이 AG120은 톤당 10,400위안, 장쑤성 트레이더 D-417은 세금 포함 톤당 10,350위안, 산둥 하이장 HJ15A는 세금 포함 톤당 10,850위안에 거래되었습니다.
길림석유화학 0215A급 19년 연간 주류가격은 12306.8위안/톤, 20년 연간보고서 12823.4위안/톤, 21년 연간보고서 17174.9위안/톤, 22년 연간보고서 12668.15위안/톤이었는데, 23년 만에 11320.69위안/톤으로 떨어져 5년 만에 최저치를 기록했습니다.
PC는 지난 3년 동안 새로운 최저치를 기록했으며, 올해는 톤당 7,900위안이 폭락했습니다.
국내 PC 시장이 약세로 마감하며 약 3년 만에 최저치를 기록했습니다. 롄이(Lianyi) WY-111BR의 경우, 작년 3월 9일 톤당 22,700위안이었던 가격이 급락했습니다. 2023년 1분기에는 시장 가격이 약 3년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 3월 10일 기준 톤당 14,800위안으로 전년 동기 대비 7,900위안 하락했습니다.
동관시장 PC/저장철풍/02-10R 가격은 4월 21일 최고가를 기록해 톤당 26,200위안이었지만, 이후 폭락 후 2월 23일 기준 02-10R 가격은 톤당 14,850위안으로, 전년 동기 대비 11,350위안/톤 하락해 43.32% 하락했습니다.
탄산리튬, 30일 만에 1년여 만에 최저치 경신
올해 2월 중순 이후 리튬염 가격은 지속적으로 하락하여 50만 위안과 40만 위안 아래로 떨어졌습니다. 3월 10일 평균 가격은 톤당 34,1500위안으로 보고되었는데, 이는 1년여 만에 최저치이며 30일 연속 하락했습니다.
주석은 올해 최저치로 떨어졌습니다.
3월에 들어서면서 상하이 시시(西氏)는 2월에도 부진한 흐름을 이어가며 하락세를 이어갔습니다. 한때 2022년 12월 27일 이후 197,330위안/톤까지 치솟았습니다. 론디(Londi)도 하락세를 보이며 상하이 주석(Shanghai Tin)보다 하락폭이 작았습니다. 2022년 12월 28일 이후 최저치인 24,305위안/톤을 기록했습니다. 둥관(Dongguan)과 선전(Shenzhen)의 용접 업체들은 터미널 수요 부진과 소량 주문으로 인한 용접봉 가격 상승으로 전년 동기 대비 약 30% 감소했다고 밝혔습니다. 따라서 용접 공장은 수주 확보를 위해 가공 수수료를 낮춰야 하며, 시장 경쟁이 상대적으로 치열한 상황입니다.
상하이 니켈 브러시 4개월 만에 최저치
미국 달러화 강세, 해외 니켈 가격의 혼조세, 연준의 금리 인상, 그리고 수요 약세 등의 영향으로 니켈 가격은 하락세를 보였습니다. 3월 3일 상하이 니켈 가격은 2022년 11월 1일 이후 톤당 18,5200위안까지 급락했습니다. 니켈 가격은 2022년 11월 18일 이후 톤당 24,100달러로 최저치를 기록하며 거의 3% 가까이 하락했습니다. 상하이 니켈의 주요 품목은 전월 대비 10.6%, 룬 니켈은 전월 대비 18.14% 하락했습니다.
수산화리튬 가격 11만위안/톤 하락
수산화리튬의 평균 거래 가격은 톤당 7,500위안 하락하여 2월 초 대비 톤당 11만 위안, 전년 동기 대비 20% 하락했으며, 작년 최고치 대비 18% 하락했습니다. 현재 업계는 주로 저가 수주에 의존하고 있습니다.
리튬헥시플루오로파시 가격 4만위안/톤 이상 하락
육불화인산리튬 가격은 하루 평균 톤당 7,000위안 하락했고, 2월에는 톤당 4만 위안 이상 하락하여 19.77% 감소했습니다. 3월에는 톤당 30만 위안 아래로 떨어졌고, 현재 가격은 2022년 3월 최고치 대비 71% 이상 하락했습니다.
인산철리튬 가격 톤당 2만5000위안 하락
2월 인산철리튬 시장은 2.97% 하락하며 축소세를 보였고, 가격은 톤당 25,000위안(연간 14.7%) 하락했습니다. 현재 시장 수요와 원자재 가격 약세로 인해 인산철리튬 시장의 하락세는 더욱 뚜렷해지고 있습니다.
PA66 가격 12500위안/톤 폭락
작년 11월 21일 톤당 25,050위안이었던 PA66의 가격은 2월 말 기준 톤당 21,550위안이었습니다. 지난 3개월 동안 PA66 가격은 톤당 3,500위안, 지난달에는 1,500위안 하락했습니다. 허난성 선마(Shenma) EPR27의 가격은 불과 1년 만에 톤당 20,750위안으로 떨어졌는데, 이는 연초 대비 12,500위안(38% 이상) 급락한 수치입니다. 미국산 야카야마(Yakayama) 1300S, 듀폰(DuPont) 101L 등 수입품 가격도 큰 폭으로 하락했습니다.
POM은 작년 대비 톤당 9,200위안 하락했습니다.
하류 공장의 건설 물량이 부족하고, POM 수요도 부진하며, 실제 거래도 제한적입니다. M90 브랜드를 예로 들면, 현재 가격은 톤당 14,800위안으로, 전년 동기 대비 9,200위안/톤 급락하여 38% 이상 하락했습니다.
PBT는 올해 톤당 8600위안 하락했습니다.
PBT 시장 가격은 지난주 톤당 4,200위안 하락했고, 지난달에는 톤당 1,100위안 하락하여 전년 동기 대비 8,600위안이 급락했습니다. 일반 소재나 엔지니어링 소재와 비교했을 때, 관련 하류 제품 가격 하락 또한 불가피합니다.
에폭시수지 1100원 폭락
고체 에폭시 수지 가격은 1년 만에 톤당 1,100위안 하락한 14,400위안을 기록하며 2월 대비 7.10% 하락했습니다. 최근 몇 년간 최고치 대비 43%, 역대 최고치 대비 61% 하락한 수치입니다. 액상 에폭시 수지 현물 가격은 톤당 14,933.33위안으로 전월 대비 10.04% 하락했습니다.
비스페놀A, 한 달간 톤당 800위안 하락
2월 이후, 비스페놀 A는 중간의 완만한 상승세를 보인 후 최근 급격한 하락 국면에 접어들었습니다. 3월 8일 기준, 비스페놀 A의 공급가는 톤당 9,500위안이었고, 전월 대비 800위안 하락했습니다. 현재 비스페놀 A의 전체 재고는 소진 속도가 더디고, 보유자 출하량은 압박을 받고 있으며, 원료 페놀 파텔론은 주간 중심에서 조정되고 있습니다. 비스페놀 A 업계는 자신감을 보이고 있지만, 일부는 이익 창출에 신중한 입장입니다.
게시 시간: 2023년 3월 20일