2023 년은 전염병 예방 및 통제 정책의 최적화, 성장을 안정화하기위한 조치의 강점 및 낮은 기본 효과로 인해 중국의 전년 대비 GDP 성장이 올해 크게 반등 할 것이라고 예측했다. 국가 경제의 기둥 산업으로서 화학 산업은 다양한 자원과 에너지를 상류로 연결하는 반면, 다운 스트림은 사람들의 일상적인 필요성과 직접 관련이 있습니다. 2023 년에 화학 산업은 인벤토리주기 변동과 트랙 스위칭을 모두 고려하여 어떤 지역이 가장 강력한 자본 Tuyere가 될 것인가? 독자를 만족시키기 위해 Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities 및 China Merchants Securities와 같은 증권 회사의 석유 및 화학 투자 전략이 종합적으로 분류 될 것입니다.
최근의 중앙 경제 노동 회의는 국내 수요를 확대하기위한 노력이 이루어져야한다고 분명히 밝혔으며, 최근 전염병 통제 정책의 조정은 국내 소비자 시장의 회복을 가속화시켰다. 포괄적 인 기대하에 다수의 중개인은 2023 년에 일부 화학 제품에 대한 수요는 성장을 회복 할 것으로 예상되며 새로운 에너지, 에너지 저장, 반도체 및 군사 산업의 업그레이드와 관련된 새로운 화학 물질 판은 여전히 높은 사업을 유지하십시오. 그 중에서도 반도체 재료, 태양 광 재료, 리튬 재료 등이 투자자의 관심을 기울일 가치가 있습니다.
반도체 재료 : 진행을 가속화하기 위해 국내 대체를 활용
2022 년, 세계 경제 환경 및 산업 번영주기 변동과 전염병의 반복적 인 영향으로 인해 전자 전자 산업 전체가 특정 운영 압력에 직면 해있었습니다. 그러나 일반적으로 중국의 반도체 산업은 여전히 성장하고 있습니다.
Guoxin Securities Research 보고서에 따르면 우리 나라의 반도체 재료의 현지화 비율은 2021 년에 약 10%에 불과했으며 범주의 풍부함과 경쟁력 측면에서 불리한 것으로 나타났습니다. 그러나 장기적으로 우리 나라의 통합 순회 산업은 독립 혁신의 길에 착수 할 것입니다. 국내 재료와 장비는 더 많은 자원과 기회를 얻을 수 있으며 국내 대안주기가 단축 될 것으로 예상됩니다.
최근에는 반도체 응용 및 소비자 시장에 대한 수요가 꾸준히 증가했습니다. 2021 년에 글로벌 반도체 매출은 5559 억 달러에 이르렀으며 2020 년 동안 미화 455 억 달러 증가했습니다. 2022 년에도 계속 성장할 것으로 예상되며 반도체 판매는 6 억 6 천만 달러에 달할 것입니다. 반도체 재료에는 여러 가지 유형이 있으며 시장 점유율에서 상위 3 개는 실리콘 웨이퍼, 가스 및 조명 성형입니다. 또한, 연마 유체 및 연마 패드, 리소그래피 접착제 시약, 리소그래피, 습식 화학 물질 및 스퍼터링 목표의 시장 점유율은 각각 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0%및 3.0%입니다.
Guangfa Securities Research Report 보고서는 내인성 연구 개발 또는 확장 합병 및 획득을 통한 반도체 재료 (전자 화학 물질)의 분야로 절단하는 것이 최근 몇 년 동안 화학 기업이 변화를 추구하는보다 일반적인 모델이라고 생각합니다. 성공적인 혁신 회사는 더 빠른 산업을 얻는 동시에 더 높은 시장 평가를 얻을 수 있지만, 우리는 이중 성장의 물결을 안내했습니다. 국내 반도체 산업의 빠른 발전의 물결에서 관련 자재 회사는 또한 국내 교체를위한 좋은 기회를 제공했습니다. R & D 강점과 성공적인 고객 수준을 가진 일부 회사와 성공적인 제품 변환 및 업그레이드는 반도체 산업의 빠른 개발을 공유 할 것으로 예상됩니다.
Ping an Securities Research에 따르면 "실리콘주기"및 거시 경제주기와 같은 많은 요인이 있으며 2023 년에 반도체 산업이 바닥이 될 것으로 예상됩니다.
Western Securities Research Report는 미국 수출 통제의 증가가 반도체 재료의 국내 대안을 가속화 할 것이라고 생각합니다. 반도체 재료, 구성 요소 및 관련 장비 및 실리콘 카바이드 시장에 대해 낙관적입니다.
태양 광 재료 : 10 억 레벨의 포가 시장이 돌파하기를 기다리고 있습니다.
2022 년, 우리 나라의 정책 홍보에 따라 국내 태양 광 산업의 새로운 설치 수는 크게 증가했으며 태양 광 접착제 필름에 대한 수요도 증가했습니다.
광전지 접착제 필름 원료는 에틸렌 -에틸 아세테이트 커뮤니티 (EVA)와 폴리올레핀 엘라스토머 (POE)의 두 가지 유형으로 나뉩니다. Eva는 현재 태양 광 접착제 필름의 주류 원료로서 수입 의존도가 높고 향후 현지화를위한 넓은 공간을 가지고 있습니다. 동시에 2025 년 우리나라의 태양 광 접착제 필름 분야에서 EVA에 대한 수요는 최대 45.05%에 도달 할 것으로 예상됩니다.
또 다른 주류 원료 Poe는 태양 광, 자동차, 케이블, 거품, 가정 기기 및 기타 필드에 적용 할 수 있습니다. 현재 태양 광 포장 접착제 필름은 POE의 가장 큰 응용 분야가되었습니다. “China Photovoltaic Industry Development Road Map (2021 Edition)”에 따르면, 2021 년의 국내 POE 접착제 필름 및 폼 폴리에틸렌 (EPE) 접착제 필름의 시장 비율은 23.1%로 증가했습니다. 최근 몇 년 동안, 우리나라의 태양 광 성분의 출력이 지속적으로 증가하고 태양 광 접착제 필름에서 POE의 지속적인 침투로 국내 POE 수요가 꾸준히 증가했습니다.
그러나 POE 생산 공정의 장벽이 높기 때문에 현재 국내 기업은 POE의 용량이 없으며 우리나라의 모든 POE 소비는 수입에 의존합니다. 2017 년부터 국내 기업은 POE 제품을 연속적으로 개발했습니다. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, 위성 화학 및 기타 민간 기업은 미래에 POE의 국내 교체를 달성 할 것으로 예상됩니다.
리튬 배터리 재료 : 4 가지 주요 재료의 선적이 증가했습니다.
2022 년에 중국의 새로운 에너지 차량과 리튬 배터리 에너지 저장 시장은 높은 상태로 유지되어 리튬 배터리 재료 선적을 크게 증가 시켰습니다. 중국 자동차 협회 데이터에 따르면 2022 년 1 월부터 11 월까지 국내 신규 에너지 차량의 생산 및 판매는 각각 평균 1 년 동안 6,23 백만 및 6 억 6,670 만 마리를 완료했으며 시장 점유율은 25%에 달했습니다.
첨단 산업 연구소 (GGII)는 2022 년에 670 만 건 이상의 국내 새로운 에너지 차량 판매를 판매 할 것으로 예상됩니다. 중국의 새로운 에너지 차량 시장은 2023 년에 9 백만을 초과 할 것으로 예상됩니다. 2022 년에 중국의 리튬 배터리 배송 성장률은 100%를 초과 할 것으로 예상되며, 전력 배터리 배송의 성장률은 110%를 초과 할 것으로 예상됩니다. 에너지 저장 리튬 배터리 배송은 150%를 초과합니다. 리튬 배터리 배송의 상당한 성장으로 인해 리튬 헥플 루오로 포스페이트 및 구리 호일과 같은 양성, 음성, 다이어프램, 전해질 및 기타 리튬 배터리 재료의 4 가지 주요 재료가 다양한 학위로 이어졌습니다.
데이터에 따르면 2022 년 상반기에 중국 리튬 전기 전자 재료는 770,000 톤을 선적했으며, 이는 62%증가한 것으로 나타났습니다. 음성 전극 재료의 선적은 540,000 톤으로, 68%증가한 세일로 증가했습니다. 55%; 전해질 발송물은 330,000 톤으로 63%증가한시기입니다. 2022 년에 중국의 4 개의 주요 리튬 배터리의 전체 선적은 성장 추세로 남아있었습니다.
GGII는 국내 리튬 배터리 시장이 2023 년에 1TWH를 초과 할 것으로 예측합니다. 그중에서도 전력 배터리 배송은 800GWH를 초과 할 것으로 예상되며 에너지 저장 배터리 배송은 180GWH를 초과하여 4 개의 주요 리튬 배터리의 전체 배송이 추가로 증가 할 것입니다. .
리튬 광석과 리튬 소금의 가격은 2022 년 12 월에 하락했지만 중개인의 눈에는 주로 비수기 효과가 발생했으며 리튬 가격의“변곡점”은 도착하지 않았습니다.
Huaxi Securities는 리튬 소금 가격의 변동이 "변곡점"이 아니라 산업의 성수기의 정상적인 변동이라고 생각합니다. Shen Wanhongyuan Securities는 또한 2023 년에 원자재 생산 능력의 추가 출시로 리튬 배터리 산업 체인 체인의 이익 추세가 위에서 아래로 계속 될 것이라고 믿는다. Zhejiang Business Securities는 리튬 자원의 한계 고백이 2023 년 하반기에 필요한 것보다 크다고 생각합니다.
시간 후 : 1 월 10 일 -2023 년