2~3년간 재고가 없으면 BASF, Covestro 등 대형 공장들이 생산을 중단하고 생산량을 줄입니다!
소식통에 따르면 천연가스, 석탄, 원유 등 유럽의 3대 원자재 공급이 감소하면서 전력 및 생산에 심각한 영향을 미치고 있습니다. EU의 제재와 갈등이 지속되면서 에버브라이트 증권은 유럽이 2~3년간 재고 부족 사태를 겪을 수 있다고 전망했습니다.
천연가스: "베이시-1"이 무기한 차단되어 EU 전체에서 전력 1/5, 난방 1/3 공급이 부족해져 기업의 생산에 영향을 미치고 있습니다.
석탄: 고온의 영향으로 유럽 석탄 운송이 지연되어 석탄 발전 부족이 초래되었습니다. 유럽의 주요 화학 국가인 독일의 주요 전력 공급원은 석탄 발전으로, 이로 인해 독일 내 많은 공장들이 가동이 중단될 것입니다. 또한 유럽의 수력 발전량도 급격히 감소했습니다.
원유: 유럽 원유는 주로 러시아와 우크라이나에서 수입됩니다. 러시아 측은 모든 에너지 공급이 중단되었다고 밝혔고, 우즈베키스탄 측은 전쟁으로 인해 공급이 크게 줄었다고 밝혔습니다.
북유럽 전력 시장 자료에 따르면, 유럽 국가들의 최고 전기 가격은 8월에 600유로를 돌파하며 전년 대비 500% 상승하여 최고치를 기록했습니다. 생산 비용 급등으로 인해 유럽 공장들은 생산량을 줄이고 가격을 인상할 것으로 예상되며, 이는 화학 시장에 큰 어려움을 초래할 것이 분명합니다.
대규모 생산 감축 정보:
▶BASF: 루트비히스하펜 공장의 가스 소비를 줄이기 위해 암모니아를 생산하는 대신 구매하기 시작했으며, 연간 30만 톤 규모의 TDI 생산 능력도 영향을 받을 수 있습니다.
▶덩케르크 알루미늄: 프랑스의 전력 공급 부족과 높은 전기 가격으로 인해 생산량이 15% 감소했고, 앞으로 22%까지 감소할 수도 있습니다.
▶Total Energy: 유지보수를 위해 프랑스의 Feyzin 25만 톤/년 크래커를 가동 중단합니다.
▶코베스트로: 독일 내 공장들은 화학 생산 시설 폐쇄 또는 전체 공장 폐쇄 위기에 직면할 수 있습니다.
▶완화화학: 헝가리의 35만톤/년 MDI공장과 25만톤/년 TDI공장은 올해 7월부터 유지보수를 위해 가동이 중단되었습니다.
▶알코아: 노르웨이의 알루미늄 제련소 생산량이 3분의 1로 줄어들 예정이다.
원자재 가격 인상 정보:
▶▶우베코산 주식회사 : 9월 15일부터 회사의 PA6수지 가격이 톤당 80엔(약 3,882위안/톤) 인상됩니다.
▶▶Trinseo: 가격 인상 공지를 발표하면서, 현재 계약이 허용된다면 10월 3일부터 북미산 모든 등급의 PMMA 수지 가격이 파운드당 0.12달러(톤당 약 1,834위안) 인상된다고 밝혔습니다.
▶▶DIC 주식회사: 에폭시계 가소제(ESBO) 가격이 9월 19일부터 인상됩니다. 구체적인 인상 내용은 다음과 같습니다.
▶ 유조선 35엔/kg (톤당 약 1700위안)
▶ 캔과 통에 담긴 가격은 1kg당 40엔(톤당 약 1943위안)입니다.
▶▶덴카(주)가 스티렌모노머 가격을 1kg당 4엔(약 194위안/톤) 인상한다고 발표했습니다.
▶ 국내 화학 산업 꾸준히 발전! 20대 제품에 집중하세요!
유럽은 중국에 이어 세계 두 번째로 큰 화학 생산 기지입니다. 이제 많은 화학 대기업들이 생산량을 줄이기 시작했으니, 원자재 부족 위험에 더욱 주의해야 합니다!
| 제품명 | 유럽 생산능력의 주요 분포 |
| 개미산 | BASF(청나라 20만톤), 이좡(핀란드 10만톤), BP(영국 65만톤) |
| 에틸 아세테이트 건조 | 셀라니즈(305,000, 프랑크푸르트, 독일), 바커 케미컬(200,000, 청나라의 부르크 킹젠) |
| 에바 | 벨기에(369,000톤), 프랑스(235,000톤), 독일(750,000톤), 스페인(85,000톤), 이탈리아(43,000톤), BASF(640,000개 매장, 독일 루트비히 및 벨기에 앤트워프), Dow(350,000톤, 독일 마르) |
| PA66 | BASF(11만톤, 독일), Dow(6만톤, 독일), INVISTA(6만톤, 네덜란드), Solvay(15만톤, 프랑스/독일/스페인) |
| 엠디아이 | 정쓰좡(60만톤, 덕샹: 17만톤, 스페인), 바두앙광(65만톤, 벨기에 발표), 석쌍통(47만톤, 네덜란드), 타오시(19만톤, 대행원주: 20만톤, 포르투갈), 완화화학(35만톤, 후크위리) |
| 티디아이 | BASF(30만톤, 독일), Covestro(30만톤, Dezhao), Wanhua Chemical(25만톤, Goyali) |
| VA | 디젤(07,500톤, 포르투갈), 바스(6,000톤, 독일 루징얀시), 아디세오(5,000톤, 프랑스) |
| VE | DSM(3만톤, 스위스), BASF(2. 루드비히) |
Longzhong의 정보에 따르면, 2022년 유럽 화학 제품의 글로벌 생산 능력은 20%를 넘을 것으로 예상되며, 해당 화학 제품에는 옥탄올, 페놀, 아세톤, TDI, MDI, 프로필렌 옥사이드, VA, VE, 메티오닌, 모노암모늄 인산염, 실리콘 등이 포함됩니다.
▶비타민: 전 세계 비타민 생산 기업은 주로 유럽과 중국에 집중되어 있습니다. 유럽의 생산 능력이 감소하고 비타민 수요가 중국으로 이동하게 되면 국내 비타민 생산은 호황을 맞이하게 될 것입니다.
▶폴리우레탄: 유럽의 MDI와 TDI는 전 세계 생산 능력의 4분의 1을 차지합니다. 천연가스 공급 중단은 기업들의 생산량 감소 또는 감산에 직접적인 영향을 미칩니다. 2022년 8월 기준 유럽의 MDI 생산 능력은 연 228만 톤으로 전 세계 생산량의 23.3%를 차지합니다. TDI 생산 능력은 연 약 85만 톤으로 전 세계 월 생산량의 24.3%를 차지합니다.
모든 MDI 및 TDI 생산 능력은 BASF, Huntsman, Covestro, Dow, Wanhua-BorsodChem 등 국제적으로 유명한 기업들이 보유하고 있습니다. 현재 천연가스 및 관련 하류 화학 원료 가격의 급등은 유럽의 MDI 및 TDI 제조 원가를 상승시킬 것으로 예상되며, 국내 줄리케미컬 옌타이 기지, 간쑤 잉광, 랴오닝 롄스 케미컬 공업, 완화 푸젠 기지 또한 생산 중단에 들어갔습니다. 정비 상황으로 인해 국내 정상 운전 능력은 80% 미만에 불과하며, 글로벌 MDI 및 TDI 가격은 상당한 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다.
▶메티오닌: 유럽의 메티오닌 생산 능력은 약 30%를 차지하며, 주로 에보닉(Evonik), 아디세오(Adisseo), 노부스(Novus), 스미토모(Sumitomo) 등의 공장에 집중되어 있습니다. 2020년에는 상위 4대 생산 기업의 시장 점유율이 80%에 달할 것으로 예상되며, 산업 집중도는 매우 높고 전체 가동률은 낮습니다. 주요 국내 생산 기업은 아디세오(Adisseo), 신허청(Xinhecheng), 닝샤쯔광(Ningxia Ziguang)입니다. 현재 건설 중인 메티오닌 생산 능력은 주로 중국에 집중되어 있으며, 중국의 메티오닌 국산화 속도는 꾸준히 증가하고 있습니다.
▶프로필렌옥사이드: 2022년 8월 기준, 우리나라는 세계 최대 프로필렌옥사이드 생산국으로 전체 생산능력의 약 30%를 차지하고 있으며, 유럽의 프로필렌옥사이드 생산능력은 약 25%를 차지하고 있습니다. 향후 유럽 제조업체들의 프로필렌옥사이드 생산 감축 또는 중단이 발생할 경우, 우리나라의 프로필렌옥사이드 수입 가격에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 수입 제품을 통해 우리나라의 프로필렌옥사이드 전체 가격 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다.
위의 내용은 유럽의 제품 현황입니다. 이는 기회이자 도전입니다!
게시 시간: 2022년 11월 11일