2022년에는 국내 전염병, 해외 인플레이션, 화학제품 수요 등의 단기적 압력에 영향을 받아 국내 제조업체는 단기적으로 재고 부족 압력을 받게 된다.동시에, 국제 정세의 혼란은 에너지 가격의 높은 수준의 운영을 촉진하여 상류 비용 측면에 일정한 압력을 발생시켰습니다.분명한 차별화가 있습니다.일부 자료를 정리한 결과 지난 2년 동안 일부 제품의 가격이 700% 급등했으며 시장 공간이 계속 확대되고 있는 것으로 나타났습니다.2023년을 기대하며, 기회는 어디에 있습니까?
700% 2년 내 증가, 내년에 원자재 발주 예정
리튬Hydroxy: 여러 다운스트림 제조업체가 급락했습니다.
수요와 공급이 부족한 시장 상황에서 수산화리튬은 다운스트림 제조업체에 의해 확보되었습니다.
야화그룹은 자회사 야화리튬(야안)과 SK 아이시카이뉴에너지(상하이)가 배터리급 수산화리튬 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.Ya'an Lithium은 2023년부터 2025년까지 총 공급량이 20,000~30,000톤에 달하는 Aisi 제품을 제공할 것을 보장합니다.
Aiscai는 또한 Tianyi Lithium 및 Sichuan Tianhua와 "판매 계약(2023-2025)"을 체결하여 2023년부터 배터리 등급 수산화리튬 제품을 Aiskai에 판매했습니다. 이 계약에 따라 매월 균일한 배송과 총 배송량을 초과하지 않는 연간 배송이 제공됩니다. 계약에서 합의한 금액(±10% 이내)
배터리 업체뿐 아니라 자동차 업체들도 리튬수소산화물 경쟁을 활발히 벌이고 있다.메르세데스-벤츠는 캐나다-독일 Rock Tech Lithium과 계약을 체결했다고 발표했습니다.전자는 평균적으로 매년 후자로부터 배터리급 수산화리튬 10,000톤을 구매하며 거래 규모는 15억 유로에 달합니다.GM과 LIG 신에너지 및 리튬 기술 회사인 Livent는 전기 자동차 배터리 제조를 위한 핵심 원자재를 보장하기 위해 수년간의 계약을 체결했습니다.이 중 리벤트는 2025년부터 6년 이내에 배터리급 수산화리튬을 제너럴모터스(GM)에 공급할 예정이다.
시장 데이터 관점에서 볼 때 현재 업스트림 리튬 자원 개발 진행, 리튬염 가공 기업 건설, 신에너지 다운스트림 기업 확장과 결합하여 수산화리튬의 수요와 공급은 여전히 긴밀한 균형을 유지하고 있습니다. 2023년까지 계속될 것으로 예상된다.
PVDF: 가격 7배 급등, 공급 공백 메우기 어려워
다운스트림 시장이 계속 가열되면서 리튬 배터리 PVDF의 수급 격차가 계속 커지고 원자재 R142B의 생산 능력이 압도되어 시장 공급이 심각합니다.리튬 배터리 PVDF의 시장 가격은 톤당 70만 위안까지 올랐는데, 이는 2021년 초 가격에 비해 거의 7배나 오른 것이다.
중국의 리튬 배터리 PVDF 생산 능력은 제한되어 있고 일반 PVDF 생산 능력은 단기간에 리튬 배터리 수준의 PVDF로 전환할 수 없기 때문에 원자재 R142B의 구성이 엄격하게 통제되고 천천히 확장되어 국내 리튬 배터리 PVDF 생산 능력의 느린 출시.그것을 보충하는 것은 어렵습니다.하반기 신에너지 차량 판매가 더욱 증가함에 따라 2022년 PVDF 시장은 높은 번영 상태를 유지하고 PVDF 가격을 지지하며 PVDF 기업의 연간 실적을 더욱 높이는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
PVP : 일부 상품의 배송일이 1월로 연기됩니다.
지리적 갈등과 에너지 위기로 인해 유럽의 거대 화학 기업들의 생산 능력이 감소하고 국내 기업에 대한 주문이 급증했으며 국내 PVP 제조업체의 관계자는 "회사의 PVP 관련 제품은 심각한 잔고를 가지고 있으며, 일부 상품의 배송기간이 내년까지로 순위가 매겨졌습니다.1월."
한 PVP 제조업체 관계자에 따르면 현재 유럽 제조업체의 PVP 생산 능력이 크게 감소했으며 많은 해외 주문이 국내 기업으로 전환되기 시작했다고 합니다.현재 이 회사는 거의 1000톤에 달하는 PVP 제품의 잔고를 보유하고 있으며 일부 제품의 배송은 연말 또는 심지어 내년 1월로 예정되어 있습니다.
태양광 산업: 2030년까지 주문량
Daqo Energy는 고객과 구매 계약을 체결했습니다.계약서에는 고객이 2023년 1월부터 2027년 12월까지 다코에너지로부터 Sun급 1등급 프리워시 블록 148,800톤을 구매할 예정이며, 예상 구매금액은 450억 8,600만 위안에 달한다고 합의됐다.다코에너지는 2022년부터 총 3700억 위안 규모의 8개 주요 계약을 체결했다.
Longji Green Energy와 9개 자회사는 Daqo Energy 자회사 Inner Mongolia Daqo New Energy와 폴리실리콘 소재 장기 주문 구매 계약을 체결했습니다.이번 협약에 따르면 2023년 5월부터 2027년 12월까지 양 당사자간 폴리실리콘 소재 거래량은 2512만8000톤이다.이번 계약 총액은 약 671억5600만 위안이다.
Shuangliang Energy Saving Co., Ltd.의 전액 출자 자회사인 Shuangliang Silicon Materials(Baotou) Co., LTD.는 관련 당사자들과 폴리실리콘 구매 및 공급 계약을 체결했습니다.이번 계약에서는 Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd.가 2022년부터 2027년까지 폴리실리콘 소재 155,300톤을 구매할 예정이며, 구매 금액은 470억 5,600만 위안에 달할 것으로 예상됩니다.
현재 중국의 광전지 산업은 여전히 상대적으로 양호한 발전 추세를 보이고 있다.1~3분기 동안 태양광 산업 성장률은 100%를 넘어섰고, 태양광 산업 수출액은 400억 달러를 넘어 전년 동기 대비 거의 100% 성장했다.올해 초부터 다수의 상장 실리콘 회사가 주요 계약 발표를 자주 발표했으며 10건 이상의 장기 실리콘 판매 주문을 체결했으며, 총 규모는 300만 톤을 초과하고 금액은 8000억 위안을 초과합니다.2022년 실리콘 산업 생산량의 약 92%가 다운스트림 기업에 의해 고정되었으며 일부 장기 계약은 2030년까지 체결되었습니다.
2023년에는 신소재, 수요 회복 등 새로운 트랙이 등장할 것으로 예상
현재 화학산업은 대규모 제조에서 고품질 제조로 전환하고 있습니다.중국 기업에서는 보급률이 낮은 신소재가 생겨나고 실리콘 소재, 리튬 배터리, POE, 신소재 등 신소재가 가속화되고 있습니다.동시에 하류 수요도 점차 개방된다.2023년 전염병의 영향은 점차 약화되고 수요는 새로운 트랙의 투자 기회를 가속화할 것으로 예상됩니다.
현재 주요 화학제품 가격은 하락세를 보이며 바닥권에 있다.2일 기준 중국 화학제품가격지수(CCPI)는 4,819포인트로 올해 초 5,230포인트보다 7.86% 하락했다.
2023년에도 세계경제는 꾸준한 성장이 예상되며, 특히 국내경제는 새로운 회복 국면을 맞이할 것으로 예상됩니다.업계 선두주자는 수요보수 단계에서 성과 성장을 이룰 것이다.여기에 신소재, 수요 회복 등 신트랙도 폭발했다.출시를 가속화하세요.2023년에는 다음 세 가지 제품 카테고리에 중점을 둡니다.
(1) 합성 생물학: 탄소 중립을 배경으로 화석 기반 소재는 파괴적인 영향을 받을 수 있으며, 생물학적 소재 소재는 뛰어난 성능과 비용 이점으로 전환점을 맞이할 것입니다.다른 분야에 대규모 응용이 가능한 합성생물학은 새로운 생산 방식으로 놀라운 순간을 맞이할 것으로 예상되며 시장 수요는 점차 개방될 것으로 예상됩니다.
(2) 신소재: 화학물질 공급망 안전성의 중요성이 더욱 부각되고, 독립적이고 통제 가능한 산업 시스템 구축이 임박했으며, 고성능 분자체, 촉매 등 일부 신소재의 국산화 실현이 가속화될 것으로 예상된다. , 알루미늄 흡착재, 에어로겔, 음극 코팅재 등 신소재의 투과도와 시장점유율이 점차 높아질 것으로 예상되며, 신소재 트랙도 성장을 가속화할 것으로 예상된다.
(3) 부동산 및 소비자 수요 발현: 정부가 부동산 시장을 완화하고 전염병의 정밀 예방 및 통제 전략을 최적화하라는 신호를 발표함에 따라 부동산 정책의 한계 개선, 소비 및 부동산 체인의 번영 수리될 것으로 예상되며 부동산 및 소비자 체인 화학 제품이 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
게시 시간: 2022년 12월 20일