지난 2022년 국내 화학 제품 시장은 전반적으로 안정적인 하락세를 보였습니다. 업계 통계에 따르면, 2022년 모니터링 대상 106개 주요 화학 제품 중 64%가 하락했고, 36%가 상승했습니다. 화학 제품 시장은 신에너지 분야가 성장하고, 기존 화학 제품은 하락하며, 기초 원료는 안정세를 보이는 패턴을 보였습니다. 이번 호에 새롭게 출간된 "2022년 화학 시장 분석" 시리즈에서는 주요 상승 및 하락 제품을 선정하여 분석합니다.
2022년은 리튬염 시장에서 분명 최고의 시기입니다. 수산화리튬, 탄산리튬, 인산철리튬, 인산광석이 각각 화학 제품 가격 상승률 상위 4위를 차지했습니다. 특히, 연중 강한 상승세와 횡보세를 보인 수산화리튬 시장은 연간 155.38%의 상승률을 기록하며 1위를 차지했습니다.
강력한 풀 라이징과 혁신적인 하이의 두 라운드
2022년 수산화리튬 시장 동향은 세 단계로 나눌 수 있습니다. 2022년 초 수산화리튬 시장은 평균 216,700위안(톤당 가격, 아래 동일)으로 개장했습니다. 1분기의 강한 상승세 이후 2분기와 3분기에도 높은 수준을 유지했습니다. 평균 10,000위안으로 마감하며 연초 대비 155.38% 상승했습니다.
2022년 1분기 수산화리튬 시장 성장률은 110.77%에 달했으며, 그중 2월에는 52.73%로 사상 최대치를 기록했습니다. 업계 통계에 따르면, 현재 수산화리튬은 상류 광석의 지지를 받고 있으며, 탄산리튬 가격이 수산화리튬을 지속적으로 지지하고 있습니다. 하지만 원자재 수급이 빠듯해 수산화리튬의 전체 가동률이 약 60%로 하락하고 공급면이 타이트해졌습니다. 하류 고니켈 삼원계 전지 제조업체의 수산화리튬 수요가 증가하면서 수급 불균형이 수산화리튬 가격의 급격한 상승을 촉진했습니다.
2022년 2분기와 3분기에 수산화리튬 시장은 높은 변동성을 보였으며, 이 주기 동안 평균 가격은 0.63% 소폭 상승했습니다. 2022년 4월부터 5월까지 탄산리튬은 약세를 보였습니다. 일부 수산화리튬 제조업체의 신규 생산능력이 일부 해제되면서 전체 공급이 증가했고, 국내 하류 현물 조달 수요도 둔화되어 수산화리튬 시장은 호황을 보였습니다. 2022년 6월부터 탄산리튬 가격이 소폭 상승하여 수산화리튬 시장 상황을 뒷받침했고, 하류 수요에 대한 관심도 소폭 상승하여 481,700위안을 기록했습니다.
2022년 4분기에 접어들면서 수산화리튬 시장은 다시 상승세를 보이며 분기 성장률 14.88%를 기록했습니다. 성수기 분위기 속에서 터미널 신에너지차 생산 및 판매가 크게 증가하여 시장을 찾기가 어려웠습니다. 신에너지차 보조금 정책이 연말에 접어들면서 일부 자동차 회사는 에너지 배터리 수요 급증에 대비하여 수산화리튬 시장을 주도할 준비를 하고 있습니다. 동시에 국내 코로나19의 영향으로 시장의 현물 공급이 타이트해지면서 수산화리튬 시장은 다시 상승할 것으로 예상됩니다. 2022년 11월 중순 이후 탄산리튬 가격이 하락하면서 수산화리튬 시장도 소폭 하락하여 최종 가격은 553,300위안으로 마감했습니다.
상류 원자재 공급이 타이트하다
2022년을 돌이켜보면, 수산화리튬 시장뿐만 아니라 다른 리튬염 계열 제품들도 눈부신 성장을 이루었습니다. 탄산리튬은 89.47%, 인산철리튬은 58.1%의 연평균 성장률을 기록했으며, 인산철리튬 상류 인광석의 연평균 성장률도 53.94%에 달했습니다. 에센스 업계는 2022년 리튬염 가격 급등의 주요 원인이 리튬 자원 가격의 지속적인 상승으로 인해 리튬염 공급 부족이 지속되고, 이로 인해 리튬염 가격이 상승했기 때문이라고 분석합니다.
랴오닝 신에너지 배터리 마케팅 담당자에 따르면, 수산화리튬은 주로 수산화리튬과 염호 생산 경로로 나뉘며, 수산화리튬과 염호 생산을 준비 중입니다. 수산화리튬은 산업용 탄산리튬 다음으로 생산됩니다. 2022년, 헬리코박터 파일로리균 감염으로 수산화리튬을 사용하는 기업들은 광물 자원 부족에 직면했습니다. 한편으로는 리튬 자원 부족으로 수산화리튬 생산 용량이 제한적입니다. 다른 한편으로는 현재 국제 배터리 인증(Battery Faucet)을 받은 소수의 수산화리튬 생산업체가 있어 고급 수산화리튬 공급이 더욱 제한적입니다.
핑안증권 애널리스트 천샤오는 연구 보고서에서 원자재 문제가 리튬 배터리 산업 사슬의 중요한 교란 요인이라고 지적했습니다. 염호 염수 리튬 운송 노선의 경우, 날씨가 추워지면서 염호의 증발량이 감소하여 공급이 부족해지고 있으며, 특히 1분기와 4분기에 공급이 부족합니다. 인산철리튬은 자원이 부족한 특성으로 인해 현물 공급이 부족하여 높은 가동률을 유지했으며, 연간 증가율은 53.94%에 달했습니다.
터미널 신에너지 수요 증가
고니켈 3원 리튬 이온 배터리의 핵심 원자재인 리튬 수산화물 가격 상승보다는 하류 신에너지 자동차 산업에 대한 수요의 강력한 성장이 공급 동기를 제공했습니다.
핑안증권은 신에너지 단말기 시장이 2022년에도 강세를 이어가며 눈부신 성과를 보이고 있다고 분석했습니다. 수산화리튬 배터리 하류 공장의 생산이 활발하고, 고니켈 삼원계 배터리와 철리튬에 대한 수요도 지속적으로 개선되고 있습니다. 중국자동차협회의 최신 데이터에 따르면, 2022년 1월부터 11월까지 신에너지 자동차 생산량과 판매량은 각각 625만 3천 대와 6,067만 대로 전년 대비 평균 증가했으며, 시장 점유율은 25%에 달했습니다.
자원 부족과 수요 급증 속에서 수산화리튬 등 리튬염 가격이 급등하면서 리튬 전기 산업 체인은 '불안'에 빠졌습니다. 전력 배터리 소재 공급업체, 제조업체, 그리고 신에너지 자동차 제조업체 모두 리튬염 구매를 확대하고 있습니다. 2022년에는 여러 배터리 소재 제조업체가 수산화리튬 공급업체와 공급 계약을 체결했습니다. Avchem Group의 100% 자회사는 Axix와 배터리 등급 수산화리튬 공급 계약을 체결했습니다. 또한 Tianhua Super Clean의 자회사인 Tianyi Lithium 및 Sichuan Tianhua와도 배터리 등급 수산화리튬 제품 계약을 체결했습니다.
배터리 회사 외에도 자동차 회사들도 수산화리튬 공급을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 2022년에는 메르세데스-벤츠, BMW, 제너럴 모터스 등 자동차 회사들이 배터리용 수산화리튬 공급 계약을 체결한 것으로 알려졌으며, 테슬라 또한 배터리용 수산화리튬 화학 공장을 건설하여 리튬 화학 생산 분야에 직접 진출할 계획이라고 밝혔습니다.
전반적으로 신에너지 자동차 산업의 급속한 발전 전망으로 인해 수산화리튬에 대한 시장 수요가 엄청나게 늘었고, 상류 리튬 자원의 부족으로 인해 수산화리튬 생산 능력이 제한되어 시장 가격이 높은 수준으로 올랐습니다.
게시 시간: 2023년 2월 2일