남중국 지수 약간 느슨해
분류는 위아래를 모두 의미합니다.
지난주 국내 화학 제품 시장은 이전 주와 달리 전반적으로 하락세를 보였습니다. 캔톤 트레이딩이 모니터링하는 20개 제품 중 6개는 상승, 6개는 하락, 7개는 보합세를 보였습니다.
국제 시장 관점에서 볼 때, 이번 주 국제 원유 시장은 소폭 상승했습니다. 이번 주 러시아는 서방의 제재에 대응하기 위해 3월부터 감산에 나설 예정이며, OPEC+는 최근 보고서에서 증산 및 OPEC의 감산 등 유리한 요인으로 생산량을 늘리지 않을 것임을 시사했습니다. 국제 원유 시장은 전반적으로 상승세를 보였습니다. 2월 17일 기준, 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 선물 본계약의 결제 가격은 배럴당 76.34달러로 전주 대비 배럴당 1.72달러 하락했습니다. 브렌트유 선물 본계약의 결제 가격은 배럴당 83달러로 전주 대비 배럴당 1.5달러 하락했습니다.
국내 시장의 관점에서 볼 때, 이번 주 국제 원유 시장은 강세를 보였지만, 원유 시장 기대치 상승이 제한적이고 화학 시장에 대한 지지가 부족했습니다.따라서 국내 화학 제품 시장 전체가 소폭 하락했습니다.또한 화학 제품 하류 수요 증가가 불충분하고 일부 하류 수요 회복이 예상만큼 좋지 않아 전체 시장 추세가 국제 원유 시장의 속도를 따라가지 못하고 있습니다.광화거래모니터 데이터에 따르면, 이번 주 남중국화학제품 가격 지수가 소폭 상승했습니다.금요일 기준, 남중국화학제품 가격 지수(이하 "남중국화학지수")는 1,120.36포인트로 주초 대비 0.09%, 2월 10일(금) 대비 0.47% 하락했습니다.20개 하위 지수 중 혼합 방향족, 메탄올, 톨루엔, 프로필렌, 스티렌, 에틸렌글리콜의 6개 지수가 상승했습니다. 수산화나트륨, PP, PE, 자일렌, BOPP, TDI 등 6개 지수는 하락했고, 나머지는 안정세를 유지했습니다.
그림 1: 지난주 남중국화학물가지수 기준 데이터(기준: 1000), 기준 가격은 거래자가 제시한 가격입니다.
그림 2: 2021년 1월~2023년 1월 남중국 지수 추세(기준: 1000)
분류지수 시장 동향의 일부
1. 메탄올
지난주 전체 메탄올 시장은 약세를 보였습니다. 석탄 시장 침체의 영향으로 원가 지지력이 약화되었습니다. 또한, 전통적인 메탄올 하류 수요는 완만하게 회복되었고, 최대 규모의 올레핀 하류 시설의 가동률이 저조한 수준을 기록하기 시작했습니다. 따라서 전체 시장은 계속해서 약세를 보였습니다.
2월 17일 오후 기준, 중국 남부 메탄올 시장 가격 지수는 1,159.93포인트로 마감했는데, 이는 주초 대비 1.15% 상승한 수치이며, 지난 금요일 대비 0.94% 하락한 수치입니다.
2. 수산화나트륨
지난주 국내 수산화나트륨 시장은 약세를 지속했습니다. 지난주 전체 시장 거래량이 적었고, 시장 분위기는 더욱 신중해졌습니다. 현재 하류 수요 회복세는 예상보다 미미하여 시장은 여전히 매수세가 필요한 상황입니다. 더욱이 염소-알칼리 시장의 재고 압력이 높아 시장 약세가 강하고, 수출 시장이 부진하여 내수 판매로 전환되면서 공급이 증가한 것도 수산화나트륨 시장 하락에 부정적인 영향을 미칩니다.
지난주 국내 수산화나트륨 시장은 하락세를 지속했습니다. 대부분의 기업들이 여전히 정상 운영을 유지하고 있지만, 하류 수요는 거의 수요를 유지했고 수출 주문도 부족했기 때문에 시장 비관론이 더욱 커져 지난주 국내 수산화나트륨 시장이 하락했습니다.
2월 17일 현재, 중국 남부 지역의 수산화나트륨 가격 지수는 1,478.12포인트로 마감했는데, 이는 주초 대비 2.92%, 금요일 대비 5.2% 하락한 수치입니다.
3. 에틸렌글리콜
지난주 국내 에틸렌글리콜 시장은 반등세를 멈췄습니다. 국제 원유 시장은 전반적으로 상승세를 보였고, 원가 지지력도 강화되었습니다. 에틸렌글리콜 시장이 처음 2주 동안 하락세를 보인 후, 하락세가 멈췄습니다. 특히 일부 에틸렌글리콜 장비가 다른 우수한 제품으로 전환되면서 시장 심리가 개선되었고, 전반적인 시장 여건도 개선되기 시작했습니다. 그러나 하류 부문 가동률은 예년보다 낮아졌고, 에틸렌글리콜 시장은 상승세를 보였습니다.
2월 17일 현재, 중국 남부 지역의 물가 지수는 685.71포인트로 마감했는데, 이는 주초 대비 1.2% 상승한 수치이며, 지난 금요일 대비 0.6% 상승한 수치입니다.
4. 스티렌
지난주 국내 스티렌 시장은 약세를 보이다 약세로 반등했습니다. 주중에는 국제 원유 시장이 상승세를 보이며 원가 경쟁력이 뒷받침되었고, 주말에는 스티렌 시장이 반등했습니다. 특히 항만 물동량이 개선되면서 항만 인도량 감소가 예상되었습니다. 또한 일부 제조업체의 정기보수 등 호조세도 상승세를 보였습니다. 그러나 항만 재고 부담은 여전히 크고, 하류 수요 회복도 예상만큼 좋지 않아 현물 시장의 공급 부족 현상은 억제되고 있습니다.
2월 17일 기준, 남부 중국 지역 스티렌 가격 지수는 968.17포인트로 마감하여 주초 대비 1.2% 상승하였고, 지난 금요일 대비 안정적인 수준을 유지하였습니다.
미래 시장 분석
불안정한 지리적 상황은 여전히 국제 원유 가격 상승에 유리합니다. 이번 주 국제 유가 시장의 추세는 제한될 것입니다. 국내적으로는 전반적인 시장 공급은 충분한 반면, 화학 제품에 대한 하류 수요는 약합니다. 이번 주 국내 화학 시장 시장이나 조직 운영은 주로 다음 사항에 기반할 것으로 예상됩니다.
1. 메탄올
이번 주에는 신규 정비 제조업체가 없으며, 일부 예비 정비 장비의 회복으로 시장 공급은 충분할 것으로 예상됩니다. 수요 측면에서는 주요 올레핀 장비의 가동률이 저조하고 기존 하류 사용자 수요가 소폭 증가할 가능성이 있지만, 전체 시장 수요 성장률은 여전히 저조합니다. 요약하자면, 제한된 비용과 상대적으로 제한된 기본 표면 개선의 경우, 메탄올 시장은 충격적인 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
2. 수산화나트륨
가성소다액의 경우, 전체 시장 공급은 충분하지만 하류 수요는 여전히 약세입니다. 현재 주요 생산지의 재고 부담은 여전히 큰 반면, 하류 구매 가격은 지속적으로 하락하고 있어, 가성소다액 시장이 여전히 침체될 것으로 예상됩니다.
가성소다 플레이크의 경우, 하류 수요 부진으로 인해 저가 시장이 빈번하게 발생하고 있습니다. 특히 주요 하류 알루미나 수요는 개선되기 어렵고, 비알루미늄 하류 시장 지원도 부족하여 가성소다 플레이크 시장은 여전히 하락할 여지가 있을 것으로 예상됩니다.
3. 에틸렌글리콜
에틸렌글리콜 시장이 주도권을 잡을 것으로 예상됩니다. 하이난 정유공장의 80만 톤 설비가 제품 출시를 앞두고 있어 시장 공급량이 많고, 하류 폴리에스터 가동률은 개선의 여지가 있습니다. 그러나 후반기 성장세는 아직 불확실하며, 글리콜 시장 상황은 소폭의 변동을 보일 것으로 예상됩니다.
4. 스티렌
다음 주 스티렌 시장은 반등폭이 제한적일 것으로 예상됩니다. 스티렌 공장 보수 및 하류 수요 회복이 시장 회복에 기여할 것으로 예상되지만, 다음 주 국제 원유 시장은 약세를 보일 것으로 예상되며, 시장 심리가 위축되어 가격 상승세가 제한될 수 있습니다.
게시 시간: 2023년 3월 1일