남중국 지수는 소폭 약세
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지난주 국내 화학제품 시장은 색다른 모습을 보이며 지난주에 비해 전반적으로 하락세를 보였다.Canton Trading이 모니터링한 20개 상품 중 6개는 상승했고, 6개는 하락했고, 7개는 보합세를 유지했습니다.
국제시장 관점에서 보면 이번주 국제원유시장은 소폭 상승세를 보였다.주중에 러시아는 서방 제재에 대응하기 위해 3월부터 생산량을 줄일 예정이며, OPEC+는 최근 보고서에서 생산량 증가, OPEC 등 유리한 요인으로 생산량을 늘리지 않을 것이라고 밝혔다.국제 원유시장은 전반적으로 상승세를 보였다.2월 17일 기준 미국 WTI 원유선물 주계약의 결제가격은 US$76.34/배럴로 전주보다 $1.72/배럴 하락했다.브렌트유 선물 주계약의 결제가격은 배럴당 83달러로 전주보다 배럴당 1.5달러 하락했다.
국내 시장 관점에서 보면 이번 주 국제 원유 시장은 강세를 보였지만 원유 기대감 상승폭은 제한적이고 화학 시장에 대한 지원은 미흡한 상황이다.이에 따라 국내 화학제품 전체 시장시장은 소폭 하락세를 보이고 있다.또한, 화학제품의 다운스트림 수요 증가가 미흡하고, 일부 다운스트림 수요의 회복도 기대만큼 좋지 않아 국제 원유시장의 흐름을 따라가며 전반적인 시장 흐름을 끌어내리고 있다.광화무역모니터(Guanghua Trading Monitor) 자료에 따르면 이번 주 화남화학제품 가격지수는 소폭 상승해 금요일 기준 화남화학제품 가격지수(이하 '화남화학제품지수')는 1,120.36포인트로 0.09% 하락했다. 주초부터, 2월 10일(금)부터 0.47%.20개 하위지수 중 혼합방향족, 메탄올, 톨루엔, 프로필렌, 스티렌, 에틸렌글리콜 등 6개 지수가 상승했다.수산화나트륨, PP, PE, 자일렌, BOPP, TDI 등 6개 지수는 하락세를 보인 반면 나머지는 안정세를 유지했다.
그림 1: 지난 주 남중국화학지수 기준 데이터(기본: 1000), 기준 가격은 거래자 제안입니다.
그림 2: 2021년 1월~2023년 1월 중국 남부 지수 동향(기준: 1000)
분류지수 시장 동향의 일부
1. 메탄올
지난 주 전체 메탄올 시장은 약세를 보였습니다.석탄 시장의 쇠퇴로 인해 비용 최종 지원이 약화되었습니다.또한, 메탄올에 대한 전통적인 다운스트림 수요가 천천히 회복되었고, 가장 큰 다운스트림 올레핀 장치가 낮은 수준으로 가동되기 시작했습니다.따라서 전체 시장은 계속해서 약세를 보였습니다.
2월 17일 오후 기준, 중국 남부 메탄올 시장가격지수는 1159.93포인트로 마감했다. 주초보다 1.15% 상승했고, 지난 금요일보다는 0.94% 하락했다.
2. 수산화나트륨
지난주 국내 수산화나트륨 시장은 부진한 영업을 이어갔다.지난주 전체 시장 거래량이 가벼워지면서 시장은 더욱 신중한 태도를 보였습니다.현재, 다운스트림 수요의 회복은 예상보다 적으며, 시장은 여전히 주로 구매만 필요로 유지되고 있습니다.더욱이 염소-알칼리 시장 재고압력이 높고 시장 약세 분위기가 강하며, 수출 시장이 약세를 보이고 내수 판매로 전환되면서 시장 공급이 증가해 수산화나트륨 시장 하향에 부정적이다.
지난주 국내 수산화나트륨 시장은 하락세를 이어갔다.대부분의 기업은 여전히 정상적인 운영을 유지하고 있지만 하류 수요는 기본적으로 수요를 유지하고 수출 주문이 부족하기 때문에 시장 비관론이 심화되어 지난 주 국내 수산화 나트륨 시장이 하락했습니다.
2월 17일 현재 중국 남부 수산화나트륨 가격지수는 주초보다 2.92%, 금요일보다 5.2% 하락한 1,478.12포인트로 마감했다.
3. 에틸렌글리콜
지난주 국내 에틸렌글리콜 시장은 반등을 멈췄다.국제 원유시장은 전반적으로 성장했고, 비용 지원도 강화됐다.처음 2주 동안 에틸렌 글리콜 시장이 하락세를 보이자 시장은 하락세를 멈추기 시작했습니다.특히 일부 에틸렌 글리콜 장치는 다른 더 나은 제품으로 이전되어 시장 심리가 개선되었으며 전반적인 시장 상황이 상승하기 시작했습니다.그러나 하류 가동률은 예년보다 낮았고 에틸렌글리콜 시장은 증가했다.
2월 17일 현재 중국 남부 물가지수는 685.71포인트로 마감했는데, 이는 주초보다 1.2%, 지난 금요일보다 0.6% 오른 것이다.
4. 스티렌
지난주 국내 스티렌 시황은 하락세를 보인 후 약하게 반등했다.주중에는 국제 원유 시장이 상승하고 원가절감이 지지되며 주말에는 스티렌 시장이 반등합니다.특히 항만물동량이 개선돼 항만물량이 감소할 것으로 예상됐다.또한 일부 제조업체의 유지 관리 및 기타 유리한 향상이 이루어졌습니다.그러나 항만 재고 압력은 여전히 크고 하류 수요 회복이 기대만큼 좋지 않아 현물 시장 부족이 억제되고 있다.
2월 17일 현재 화남지역 스티렌 가격지수는 주초보다 1.2% 오른 968.17포인트로 마감해 지난 금요일보다 안정세를 보였다.
미래 시장 분석
불안정한 지리적 상황은 여전히 국제 원유 가격 상승에 도움이 됩니다.이번주 국제유가시장 동향을 억제하겠습니다.국내 관점에서 볼 때 전체 시장 공급은 충분하고 화학제품의 다운스트림 수요는 취약하다.이번주는 국내 화학시장 시장이나 조직운영이 주로 이뤄질 것으로 예상된다.
1. 메탄올
이번주에는 신규 정비업체가 없으며, 일부 예비 정비장비가 회복되면 시장 공급은 충분할 것으로 예상된다.수요 측면에서 주요 올레핀 장치는 낮게 작동하고 전통적인 다운스트림 사용자 요구는 약간 증가할 수 있지만 전체 시장 수요의 증가율은 여전히 느립니다.요약하면, 제한된 비용과 상대적으로 제한된 기본 표면 개선의 경우 메탄올 시장은 충격적인 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
2. 수산화나트륨
가성소다액의 경우 전체 시장 공급은 충분하지만 다운스트림 수요는 여전히 약하다.현재 주요 생산지역의 재고압력은 여전히 크다.동시에 하류 구매 가격은 계속 하락했습니다.가성소다액 시장은 여전히 하락세가 예상된다.
가성소다 플레이크의 경우, 다운스트림 수요 부진으로 인해 저가로 시장이 형성되는 경우가 많습니다.특히, 주요 다운스트림 알루미나 수요는 개선이 어렵고, 비알루미늄 다운스트림 시장 지원도 부족해 가성소다 플레이크 시장은 여전히 하락 여지가 있을 것으로 예상된다.
3. 에틸렌글리콜
에틸렌글리콜 시장을 장악할 것으로 예상된다.하이난 정유소의 80만톤 장치가 제품 출시를 앞두고 있기 때문에 시장 공급량이 많고 하류 폴리에스터 가동률은 여전히 개선의 여지가 있다.그러나 후반기의 성장 속도는 여전히 불분명하며 글리콜 시장 상황은 약간의 충격을 유지할 것입니다.
4. 스티렌
다음 주 반등 공간의 스티렌 시장은 제한적입니다.스티렌 공장 수리 및 하류 수요 회복으로 시세가 부양되겠지만, 다음주 국제 원유시장 동향은 약세를 보일 것으로 예상돼 시장 심리에 영향을 미쳐 시세 상승을 제한할 수도 있다.
게시 시간: 2023년 3월 1일