최근 원유, 선물, 원자재, 심지어 거의 3년 동안 치솟은 엄청난 운임까지 트레이더들에게 우리가 숭배해 온 가격임을 보여주었습니다. 세계가 가격 전쟁에 돌입했다는 소식이 끊이지 않습니다. 올해 화학 시장은 호황일까요?
30% 감소!화물 운송량이 전염병 이전 수준보다 낮아졌습니다!
상하이 컨테이너 운임 지수(SCFI)가 크게 하락했습니다. 최신 지수는 11.73포인트 하락한 995.16을 기록하며 공식적으로 1,000선 아래로 떨어졌고, 2019년 코로나19 발생 이전 수준으로 돌아왔습니다. 서부 미주 노선과 유럽 노선의 운임은 원가보다 낮았고, 동부 미주 노선 역시 원가를 중심으로 1%에서 13%까지 하락하며 고전하고 있습니다.
2021년 컨테이너 한 개 구하기가 어려워진 것부터 빈 컨테이너가 넘쳐나는 것까지, 국내외 많은 항구의 운송은 점차 감소하면서 '빈 컨테이너 쌓임'의 압력에 직면하고 있습니다.
각 항구의 조건:
난사항, 선전 옌톈항, 선전 서커우항 등 중국 남부 항만들은 모두 빈 컨테이너 적치로 인한 압박에 직면해 있습니다. 그중 옌톈항은 6~7겹의 빈 컨테이너가 쌓여 있으며, 이는 29년 만에 항만 내 빈 컨테이너 적치량 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.
상하이항, 닝보 저우산항도 빈 컨테이너가 많이 쌓이는 상황에 처해 있습니다.
로스앤젤레스, 뉴욕, 휴스턴 항구는 모두 빈 컨테이너 수준이 높고, 뉴욕과 휴스턴 터미널은 빈 컨테이너를 놓을 수 있는 공간을 늘리고 있습니다.
2022년 해상 수송은 700만 TEU 컨테이너가 부족한데, 2022년 10월부터 수요가 줄면서 에어박스가 떨어졌습니다.현재 600만 TEU 이상의 초과 컨테이너가 있는 것으로 추산됩니다.주문이 없어서 국내 부두에 트럭이 대거 멈춰섰고, 상류, 하류 물류업체들도 실적이 전년 대비 20% 감소했다고 말합니다!2023년 1월, 수집업체는 아시아-유럽 노선의 27% 용량을 줄였습니다.태평양, 대서양과 아시아, 지중해를 가로지르는 주요 무역로의 총 690회 예정 항해 중 7주차(2월 13일~19일)에는 5주차(3월 13일~19일) 동안 82회 항해가 취소되었고, 취소율은 12%를 차지했습니다.
또한, 해관총서 자료에 따르면, 2022년 11월 우리나라의 대미 수출은 25.4% 급감했습니다. 이러한 급격한 감소의 배경에는 미국의 제조업 주문이 40%나 감소한 것이 있습니다! 미국 주문이 돌아오고 다른 국가의 주문이 이전되면서 과잉 생산 능력이 계속 증가하고 있습니다.
15만 위안 하락!수요 냉각, 원자재 모두 하락!
▶ 탄산리튬:
탄산리튬 시장은 작년 최고치를 경신하며 톤당 60만 위안까지 치솟았습니다. 하지만 이제는 "하락세"를 보이고 있습니다. 작년 12월 이후 탄산리튬 가격은 급락하기 시작했습니다. 현재까지 톤당 58만 2천 위안에서 42만 9천 7백 위안으로 15만 2천 위안 이상 하락하여 26% 하락했습니다.
탄산리튬 국내 혼합가격 2022-11-22-2023-02-20
등급: 산업용 등급
일부 관계자는 하류 고객들의 재고 회복 열의가 높지 않아 주문량이 개선되지 않아 중간상인들이 자금을 인출하려다 재고 가격을 낮출 수밖에 없었고, 탄산리튬 시장이 계속해서 하락하면서 현재 하류 고객들은 주로 재고를 소비하고 있다고 말했다.
▶ PC：
PC 국내 혼합가격 2022-11-22-2023-02-20
최상급, 99.9% 함량
춘절 이후 국내 PC업계 건설 및 생산이 증가세를 보였지만 2월 이후 PC시장은 하락세를 보이고 있으며, 지난주 국내 PC 공장 가격도 300~400위안대로 하락해 하류수요가 따라가지 못하고 시장 분위기가 암울한 것이 주요 원인으로 분석된다.
▶N-부탄올:
N-부탄올 산둥 생산 가격 2022-11-22-2023-02-20 우수 제품
1월 말부터 n-부탄올 시장 하락세가 나타나기 시작했으며, 12월 말 이후 가격은 톤당 1,000위안 하락했습니다. 주된 원인은 하류 수요 부족, 제조업체 재고 증가, 그리고 가격 인하로 인한 판매 압박입니다. 그러나 광화쥔(Guanghua Jun)은 n-부탄올이 여전히 상당한 수익을 창출하고 있으며, 하류 사용자들이 할인된 가격으로 주문을 보충하고 있다고 보고 있습니다. 만약 거래가 개선된다면 가격은 조정될 것으로 예상됩니다.
공급망의 탈중국화
대외무역 수출이 어려움에 직면하고 있다
하류 섬유 산업 또한 어려움을 겪고 있습니다. 중국의 섬유 및 의류 수출은 2022년 달러 기준으로 2.6% 성장했지만, 이는 상반기의 높은 성장률에 기인합니다. 대부분의 주문이 2022년 춘절 이전에 접수되었기 때문입니다. 이후 하반기에는 주문 부족으로 수출이 감소했고, 특히 4분기에는 3개월 모두 두 자릿수 감소를 기록했습니다.
2023년을 맞아 상황은 이미 절반 가까이 와 있습니다. 방역 정책 조정, 국내 시장 자유화, 지방 정부의 지원, 그리고 섬유·의류 기업들의 성장 기회 확대가 기대됩니다. 다만, 국제 환경이 복잡하고 해외 소비 수요가 여전히 부진한 점이 우려됩니다. 대외 무역 주문도 개선되지 않을 것으로 예상됩니다.
2023년 국제 시장 수요는 지속적으로 약화되어 우리나라 수출에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 국제통화기금(IMF)의 전망에 따르면, 2023년 미국 GDP(중국 GDP) 성장률은 1.4%(2022년 2.0%)에 그치고, 유로존 GDP 성장률은 0.7%(2022년 3.5%)에 그칠 것으로 예상됩니다. 이 두 지역은 우리나라 섬유·의류 제품의 최대 수출 시장입니다.
전국경제인연합회(NFEM) 수석 분석가 판레이는 불안정한 대외 환경이 심화되고 있으며, 미국은 여전히 공급망의 중국화를 추진하고 있다고 밝혔습니다. 이는 올해 수출이 직면한 과제이기도 합니다. 2022년 11월, 미국의 중국 의류 수입은 전년 동기 대비 거의 반토막이 나 47% 감소했고, 수입량도 전년 동기 대비 38% 감소했습니다. 2022년 1월부터 11월까지 중국은 미국 의류 수입 시장 점유율을 전년 동기 24.1%에서 22%로 늘렸습니다.
궈성증권은 현재 유럽과 미국 의류 산업 재고가 높은 수준이며, 브랜드 소유주의 투자 리듬이 보수적이라고 지적하는 리서치 보고서를 발표했습니다. 미국 상무부 인구조사국 자료에 따르면, 2021년 3분기 미국 의류 도매업체와 소매업체 재고는 지속적으로 증가했습니다. 2022년 9월 도매/소매업체 재고는 전년 동기 대비 68.3%/24.1% 증가했는데, 이는 팬데믹 이전 같은 기간보다 크게 증가한 수치입니다.
글로벌 무역 전쟁 업그레이드
중국과 미국이 '주문 잡기'에 나설까?
생산 능력이 감소하고 비용이 급격히 하락하면서 일부 국내 기업들은 이미 반년 가까이 연휴를 시작했습니다. 수요 부진과 시장 침체라는 상황이 여실히 드러납니다. 전쟁, 자원 부족, 세계 무역 체제 개선 등 여러 요인으로 인해 각국은 코로나19 이후 자국 경제를 부양하기 위해 시장을 장악하고 있습니다.
그중에서도 미국은 유럽에 대한 투자를 확대하는 동시에 자국 제조업 재건을 가속화하고 있습니다. 관련 자료에 따르면 2022년 상반기 미국의 대미 투자는 739억 7,400만 달러인 반면, 중국의 대미 투자는 1억 4,800만 달러에 불과했습니다. 이러한 데이터는 미국이 유럽과 미국을 아우르는 공급망을 구축하고자 한다는 것을 보여주며, 이는 글로벌 공급망이 변화하고 있음을 시사하며, 중미 무역이 '질서 유지' 분쟁으로 치달을 가능성이 있음을 시사합니다.
앞으로도 화학 산업은 큰 변동성을 겪을 것입니다. 업계 일각에서는 외부 수요가 내부 공급에 영향을 미쳤다고 지적합니다. 국내 기업들의 생존은 코로나19 사태 이후 처음으로 심각한 생존 시련에 직면하게 될 것입니다.
게시 시간: 2023년 3월 1일