최근 원유 선물부터 원자재, 심지어 지난 3년간 광풍을 몰아친 운송비까지, 트레이더들은 우리가 숭배해왔던 것처럼 가격 전쟁이 시작됐다는 소식을 끊임없이 접하고 있습니다. 과연 올해 화학 시장은 호황을 누릴 수 있을까요?
30% 인하! 운송비가 코로나19 이전 수준으로 떨어졌습니다!
상하이 컨테이너 운임지수(SCFI)가 크게 하락했습니다. 최신 지수는 11.73포인트 하락한 995.16을 기록하며 공식적으로 1,000선을 밑돌았고, 2019년 코로나19 발생 이전 수준으로 돌아갔습니다. 미국 서부와 유럽 항로의 운임은 원가보다 낮았고, 미국 동부 항로 역시 원가 수준에서 고전하며 1%에서 13%까지 하락했습니다.
2021년 컨테이너 확보의 어려움에서 빈 컨테이너의 보편화로 국내외 여러 항만의 운송량이 점차 감소하며 "빈 컨테이너 적체"라는 압박에 직면하고 있다.
각 항구의 조건:
난샤항, 선전 옌톈항, 선전 서커우항 등 남중국 항만들이 빈 컨테이너 적체 문제에 직면해 있다. 특히 옌톈항은 빈 컨테이너가 6~7층 높이로 쌓여 있어 29년 만에 최대 적체량을 경신할 위기에 처해 있다.
상하이항과 닝보, 저우산항 역시 빈 컨테이너가 많이 쌓여 있는 상황입니다.
로스앤젤레스, 뉴욕, 휴스턴 항구 모두 빈 컨테이너 재고가 많으며, 뉴욕과 휴스턴 터미널은 빈 컨테이너 적재 공간을 확대하고 있습니다.
2022년 해상 운송 물동량은 700만 TEU 컨테이너 부족에 직면해 있으며, 2022년 10월 이후 수요 감소와 에어박스 반입 중단으로 현재 600만 TEU 이상의 컨테이너가 과잉 공급된 것으로 추산됩니다. 주문량 부족으로 국내 부두에 많은 트럭이 발이 묶였고, 상하류 물류 기업들도 전년 대비 20%의 실적 감소를 호소하고 있습니다. 2023년 1월에는 아시아-유럽 노선의 물동량이 27% 감축되었습니다. 태평양, 대서양, 아시아, 지중해를 오가는 주요 무역 항로의 총 690편의 예정된 항해 중 7주차(2월 13일~19일)에 82편이 취소되었으며, 5주차(3월 13일~19일)에는 취소율이 12%에 달했습니다.
또한 관세청 자료에 따르면 2022년 11월 우리나라의 대미 수출은 25.4% 급감했습니다. 이러한 급격한 감소의 원인은 미국으로부터의 제조 주문이 40%나 줄었기 때문입니다! 미국 주문 감소와 다른 국가로의 주문 이전으로 과잉 생산 능력이 계속 증가하고 있습니다.
15만 위안 하락! 수요 감소, 원자재 가격 폭락!
▶ 탄산리튬:
지난해 탄산리튬 시장은 최고점을 찍었고, 가격이 톤당 60만 위안까지 치솟기도 했습니다. 하지만 이제 하락세로 돌아섰습니다. 지난 12월부터 탄산리튬 가격은 지속적으로 하락하여 톤당 58만 2천 위안에서 42만 9천 7백 위안 부근까지 떨어졌습니다. 이는 15만 2천 위안 이상, 26% 하락한 수치입니다.
2022년 11월 22일~2023년 2월 20일 국내 혼합 가격
등급: 산업용 등급
일부 관계자들은 하류 고객들의 재고 확보 열기가 높지 않고 주문량도 개선되지 않아 중간 거래업자들이 자금을 인출하기 위해 재고 가격을 낮출 수밖에 없으며, 이로 인해 탄산리튬 시장이 계속 하락하고 있어 현재 하류 고객들은 주로 재고를 소진하고 있다고 전했다.
▶ PC:
PC 국내 혼합 가격 2022-11-22-2023-02-20
최상급, 함량 99.9%
춘절 이후 국내 PC 산업의 건설 및 생산은 증가세를 보였지만, 2월부터 PC 시장은 하락세를 이어갔고, 지난주에는 국내 PC 공장 출고가도 300~400위안 수준으로 인하되었습니다. 하지만 하위 부문의 수요가 이를 따라가지 못하고 있으며, 시장 분위기가 전반적으로 침체된 것이 주된 원인입니다.
▶N-부탄올:
N-부탄올 산둥 생산 가격 2022-11-22-2023-02-20 우수 제품
n-부탄올 시장은 1월 말부터 하락세를 보이기 시작했으며, 12월 말 이후 가격이 톤당 1,000위안 하락했습니다. 주요 원인은 하류 수요 부진, 제조업체의 재고 과잉, 가격 인하에 따른 판매 압력 때문입니다. 그러나 광화쥔은 n-부탄올이 여전히 상당한 수익성을 제공하고 있으며, 하류 업체들이 저렴한 가격에 주문을 채우려 할 것이고, 거래 조건이 개선된다면 가격 조정이 있을 것으로 예상합니다.
공급망의 탈중국화
대외 무역 수출은 어려움에 직면해 있습니다.
하류 섬유 산업 역시 어려움을 겪고 있습니다. 중국의 섬유 및 의류 수출은 2022년 달러 기준으로 2.6% 증가했지만, 이는 주로 2022년 춘절 이전에 대부분의 주문이 접수되어 상반기 성장률이 높았던 데 따른 것입니다. 이후 하반기에는 주문 부족으로 수출이 감소했고, 특히 4분기에는 3개월 모두 두 자릿수 감소세를 기록했습니다.
2023년으로 접어들면서 상황은 중반에 접어들었습니다. 긍정적인 측면으로는 방역 정책 조정, 국내 시장 자유화, 지방 정부의 지원 등이 있으며, 섬유 및 의류 기업들은 더 많은 기회를 얻고 있습니다. 하지만 우려되는 점은 국제 환경이 복잡하고 해외 소비 수요가 여전히 부진하다는 것입니다. 해외 무역 주문이 개선될 것으로는 예상되지 않습니다.
2023년 국제 시장 수요는 지속적으로 약화되어 우리나라 수출에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 국제통화기금(IMF) 전망에 따르면 2023년 미국 국내총생산(GDP) 성장률(중국 GDP 포함)은 1.4%(2022년 2.0%)에 그치고, 유로존 GDP 성장률은 0.7%(2022년 3.5%, 2022년 5%)에 그칠 것으로 예상됩니다. 이 두 지역은 우리나라 섬유 및 의류 제품의 최대 수출 시장입니다.
전국거시경제협회 수석 분석가인 판레이는 외부 환경의 불안정성이 심화되는 가운데 미국이 공급망의 중국화(중국산 제품 활용 확대)를 지속적으로 추진하고 있다는 점이 올해 수출에 걸림돌이 되고 있다고 분석했다. 2022년 11월 미국의 중국산 의류 수입량은 전년 동기 대비 47% 감소했고, 수입 물량 또한 전년 동기 대비 38% 줄었다. 2022년 1월부터 11월까지 중국의 미국 의류 수입 시장 점유율은 전년 동기 24.1%에서 22%로 하락했다.
궈성증권은 연구 보고서를 통해 현재 유럽과 미국 의류 산업의 재고가 높은 수준이며, 브랜드 소유주들의 재고 관리 속도가 보수적이라고 지적했습니다. 미국 상무부 통계국 자료에 따르면, 미국 의류 도매 및 소매 재고는 2021년 3분기에도 지속적으로 증가했습니다. 2022년 9월 도매/소매 재고는 전년 동기 대비 각각 68.3%와 24.1% 증가했는데, 이는 팬데믹 이전 같은 기간보다 훨씬 높은 수치입니다.
글로벌 무역 전쟁 업그레이드
중국과 미국이 "주문을 가로채고" 있는 건가?
생산능력은 감소하고 비용은 급격히 하락했으며, 일부 국내 기업들은 이미 거의 반년 동안 휴가를 시작했습니다. 수요 부진과 시장 침체 상황이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 전쟁, 자원 부족, 그리고 세계 무역의 고도화라는 요인 속에서 각국은 전염병 이후 경제 활성화를 위해 시장 확보에 총력을 기울이고 있습니다.
그중에서도 미국은 자국 제조업 재건을 가속화하는 동시에 유럽에 대한 투자도 늘리고 있습니다. 관련 자료에 따르면 2022년 상반기 미국의 대미 투자액은 739억 7,400만 달러에 달했지만, 우리나라의 대미 투자액은 1억 4,800만 달러에 그쳤습니다. 이러한 수치는 미국이 유럽과 미국을 잇는 공급망 구축을 원하고 있음을 보여주며, 글로벌 공급망의 변화와 더불어 미·중 무역이 ‘수집권’ 경쟁으로 번질 가능성을 시사합니다.
향후 화학 산업은 여전히 큰 변동성을 보일 것으로 예상됩니다. 업계 일각에서는 외부 수요가 국내 공급에 영향을 미쳤다고 말합니다. 국내 기업들은 코로나19 팬데믹 이후 첫 번째 심각한 생존 시험에 직면하게 될 것입니다.
게시 시간: 2023년 3월 1일