최근 광둥 순더 치화학은 "가격 조기 경고 공지"를 통해 여러 원자재 공급업체로부터 가격 인상 통지서를 받았으며, 대부분의 원자재 가격이 급격히 상승했고 향후에도 추가 상승이 예상된다고 밝혔습니다. 회사는 연휴를 앞두고 원자재 재고를 최대한 확보하고자 노력했지만, 재고량이 제한적이라 제품 가격을 적시에 조정할 것이라고 덧붙였습니다.
순더 치앙창은 주문 순서에 따라 재고 자재가 선소비될 가능성을 배제할 수 없으며, 향후 고객들에게 정상적인 단가로 제품을 공급하지 못할 수도 있다고 말했습니다. 이는 최근 많은 도료 회사들의 입장과 매우 일치합니다. 일반적인 재고 관리 방식으로는 두 달 치 재고를 소진해야 하는데, 원자재 가격이 급등하여 주문이 몰릴 경우 대량 생산에 나서야 하므로 기업의 비용에도 영향을 미칠 수밖에 없습니다.
원자재 가격은 계속 오르고 있고, 봉쇄는 해제된 상태이며, 단 한 번의 논의조차 '새로운 수법'이 되어버렸다.
3년간의 고통 끝에 화학 회사들은 마침내 지속적인 전염병 봉쇄에서 벗어났습니다. 지난 몇 년간의 손실을 한꺼번에 만회하려는 듯 원자재 가격이 파도처럼 오르고 있으며, 이러한 추세는 춘절 이후 더욱 심화되었습니다. 더욱 심각한 것은 현재 일부 수지, 유화제, 안료 업체들이 견적서 없이 주문을 마감하고 있다는 점입니다. 구체적인 상황은 개별 상담이 필요하며, 가격은 고객의 브랜드 평판과 구매량에 따라 달라지기 때문에 고객에게 가격 비교를 제공할 수 없습니다.
유화액: 톤당 800위안 가격 인상, 일회성 협상, 장기 주문 잔고는 받지 않음
바드푸: 올해 들어 원자재 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다. 2월 2일 기준 아크릴(중국 동부산) 일일 가격은 톤당 10,600위안에 달했으며, 올해 들어 누적 1,000위안씩 상승세를 이어가고 있습니다. 시장 전망에 따르면 원자재 가격이 강세를 보이고 있어 이번 달에도 추가 상승 여지가 있습니다. 이에 따라 제품 가격을 조정하고, 장기 주문 누적 접수는 더 이상 받지 않기로 결정했습니다.
바오리자: 아크릴 수소 생산에 사용되는 각종 원자재 가격이 공급 부족으로 급등하면서 제품 원가가 크게 상승했습니다. 이에 따라 조사 결과, 제품 홍보용 상품 가격을 차등 인상하고, 구체적인 가격 책정은 '개별 협의' 정책을 시행하기로 결정했습니다.
안후이 데몬 레진: 최근 아크릴, 스티렌 등 원자재 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 원자재 가격 추이에는 여전히 불확실성이 큽니다. 이에 따라 로션 가격은 기존 가격을 기준으로 조정되었으며, 수산물 제품은 톤당 600~800위안, 기타 제품은 톤당 500~600위안 인상됩니다.
완화화학 표면재료 사업부: PA 로션은 톤당 500위안 인상, PU 로션(상기 제품의 50% 함량 기준)은 톤당 1000~1500위안 인상, 기타 고체 제품은 톤당 500~1000위안 인상되었습니다.
이산화티타늄: 20개 이상의 기업이 순위가 상승했으며, 4월부터 수주 준비가 완료되어 다시 상승세를 보일 전망입니다.
춘절 이후 20여 개 이산화티타늄 제조업체가 가격 인상 서한을 보냈습니다. 국내 평균 가격은 톤당 약 1,000위안, 국제 평균 가격은 톤당 약 80~150달러 상승하며 2월 가격 인상의 전조를 보였습니다. 룽바이(Longbai)를 비롯한 주요 제조업체들이 가격 인상을 주도했으며, 대부분의 제조업체들이 가격 인상을 단행할 것으로 예상됩니다. 대부분의 소비자 수요와 유동적인 수요가 자극받았습니다.
춘절 연휴 기간 동안 대부분의 이산화티타늄 생산 업체들은 생산을 유지했지만, 시장 공급량은 감소했습니다. 연휴 이후 제조업체들이 잇따라 생산을 재개했음에도 불구하고, 전반적인 시장 재고는 여전히 부족한 상황입니다. 그러나 국내외 수요가 점차 회복됨에 따라 이산화티타늄 분말 시장의 수요도 증가하고 있습니다. 일부 업체는 수출 주문량이 크게 늘었고, 4월까지 주문을 확정한 업체도 있습니다. 일부 업체는 일시적으로 주문량을 제한했지만, 제조업체들이 점차 가격을 조정함에 따라 시장은 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다.
수지: 톤당 500위안 일괄 인상, 견적 없음, 개별 협상, 부하 감소
액상 수지 시장 가격은 톤당 16,000위안으로 연초 대비 500위안 상승했으며, 고체 수지 시장 가격은 톤당 15,500위안으로 연초 대비 500위안 상승했습니다. 현재 여러 수지 업체들이 낮은 생산량으로 단일 물량 협상을 진행하고 있습니다.
액상 에폭시 수지 관련해서는, 쿤산 남아시아는 현재 견적을 내지 않고 있으며, 실제 주문은 개별적으로 진행됩니다. 장쑤 양농은 40%, 장쑤 루이헝은 40%, 난퉁 스타는 60%를 물량으로 확보했습니다. 발링 석유화학은 약 80%를 물량으로 확보했지만, 현재 견적은 내놓지 않고 있습니다.
고체 에폭시 수지의 경우, 황산 동심원형 치타이(Qitai) 함량은 60%입니다. 새로운 단일 제품은 현재 제공되지 않으며, 세부 사항은 상황에 따라 협의해야 합니다. 발링 석유화학(Baling Petrochemical) 함량은 60%이며, 새로운 단일 제품 단계별 주문은 현재 견적을 제공하지 않습니다.
MDI: 완화 지수는 이틀 연속 상승 후 30일간 상승세 중단
완화화학의 MDI 가격은 2023년 이후 두 차례 연속 상승했습니다. 1월에는 순수 MDI의 중국 시장 가격이 톤당 20,500위안으로, 2022년 12월 가격보다 500위안 높았습니다. 2월에는 골재 MDI의 중국 시장 가격이 톤당 17,800위안으로 1월보다 1,000위안 올랐고, 순수 MDI의 시장 가격은 톤당 22,500위안으로 1월보다 2,000위안 높았습니다.
BASF는 아세안 및 남아시아 지역에서 기본 MDI 제품 가격을 톤당 300달러 인상한다고 발표했습니다.
현재 업계에서는 주차 유지 보수 관련 업무로 많은 사람들이 어려움을 겪고 있습니다. 완화화학의 완전 자회사인 완화화학(닝보) 유한회사는 2월 13일부터 MDI 2단계 설비(연간 80만 톤)의 유지 보수를 위해 생산을 중단할 예정입니다. 유지 보수는 약 30일 정도 소요될 것으로 예상되며, 이로 인해 완화화학 전체 생산 능력의 26%가 감소할 것입니다. 또한, 중국 남서부의 한 공장에서 연간 40만 톤 규모의 MDI 설비에 대한 정비가 2월 6일부터 시작될 예정이며, 약 한 달 정도 소요될 것으로 예상됩니다. 해외 독일 공장의 전해 음극 라인이 심각하게 손상되는 불가항력적인 사고가 12월 7일에 발생하여 해당 공장의 MDI 설비는 현재 복구 시점을 예측할 수 없는 상황입니다.
이소부티르알데히드: 톤당 500위안 인상, 일부 장비 작동 중단
연휴 이후 이소부티르알데히드 가격이 톤당 500위안 상승했으며, 국내 이소부티르알데히드 제조업체들은 점검에 들어갔습니다. 산둥성의 연간 3만 5천 톤 규모 이소부티르알데히드 생산 설비는 4월부터 약 10개월간 생산을 중단할 예정이며, 연간 2만 톤 규모 산둥성 이소부티르알데히드 생산 설비는 이미 점검을 위해 가동을 중단했으며 한 달 안에 재가동될 것으로 예상됩니다.
네오펜틸글리콜: 전년 대비 톤당 2,500위안 인상
완화화학은 네오펜틸글리콜 가격을 톤당 12,300~12,500위안으로 제시했는데, 이는 연초 가격보다 약 2,200위안, 시장 참고 가격보다 약 2,500위안 높은 가격입니다. 지난아오천화학의 신형 펜타디올 유통 가격은 톤당 12,000위안으로, 1,000위안 상승했습니다.
또한 화학 기업들이 유지 보수를 위해 생산을 중단하는 것은 매우 흔한 일입니다.
PVC의 전체 가동률은 78.15%였으며, 스톤 공법의 가동률은 77.16%, 에틸렌 공법의 가동률은 83.35%였습니다. 치루 석유화학 1호 라인(35만 톤)은 2월 중순에 10일간, 광둥 둥차오(22만 톤)는 2월 중순에 5일간 정비를 실시할 예정입니다.
허베이 하이웨이의 30만 톤급 PP 설비인 T30S가 재가동되어 현재 약 70%의 가동률을 보이고 있다.
칭하이 염호의 연간 PP 장치 생산량은 16만 톤에 달합니다.
한중 석유화학 20만 톤 규모의 JPP 라인 주차장.
서남부 지역의 산업용 실리콘 시장은 대체로 폐쇄적이며, 유기 실리콘 관련 소식들은 대체로 순조롭게 진행되고 있다.
닝샤 바오펑(1단계) 연간 150만 톤 규모의 메탄올 저장 시설(1단계에서는 연간 30만 톤 규모)은 2~3주 정도 소요될 것으로 예상됩니다.
닝샤 바오펑(3단계) 연간 240만 톤 규모의 메탄올 신규 가공 설비는 2월에 시범 가동될 예정이며, 3월 중순에 양산에 들어갈 것으로 예상됩니다.
많은 프로필렌 생산 업체들이 가동 중단 및 유지 보수 단계에 있으며, 이로 인해 5만 톤 이상의 생산 능력이 영향을 받고 있습니다.
많은 화학 회사들은 이번 가격 급등의 원인을 상류 원자재 가격 상승 압력 탓으로 돌렸지만, 이는 하류 시장 전체를 끌어올리지는 못했습니다. 그 이유는 명확합니다. 비록 코로나19 확산 방지 및 통제가 새로운 단계에 접어들고 각 지역의 정책 완화가 팬데믹 이전과 크게 다르지 않지만, 시장은 아직 완전히 회복되지 않았습니다. 소비자 신뢰가 회복되어 하류 프로젝트의 개발 및 건설로 이어지는 데에는 시간과 공간이 필요하며, 이러한 추세가 화학 원자재 시장으로까지 확산되는 데에는 역효과가 나타나고 있습니다. 따라서 가격 상승은 상류 시장의 압력과 공급 부족을 이유로만 작용할 수밖에 없습니다.
게시 시간: 2023년 2월 15일