원자재 가격과 운송비가 천정부지로 치솟던 시대는 끝난 걸까요?
최근 원자재 가격이 연이어 하락하면서 세계가 가격 전쟁에 돌입했다는 소식이 들려오고 있습니다. 올해 화학 시장은 괜찮을까요?
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상하이 컨테이너 운임지수(SCFI)가 크게 하락했습니다. 최신 지수는 11.73포인트 하락한 995.16을 기록하며 공식적으로 1,000선을 밑돌았고, 2019년 코로나19 발생 이전 수준으로 돌아갔습니다. 미국 서부와 유럽 항로의 운임은 원가보다 낮았고, 미국 동부 항로 역시 원가 수준에서 고전하며 1%에서 13%까지 하락했습니다.
2021년 컨테이너 확보의 어려움에서 빈 컨테이너의 보편화로 국내외 여러 항만의 운송량이 점차 감소하며 "빈 컨테이너 적체"라는 압박에 직면하고 있다.
S각 포트의 상황:
난샤항, 선전 옌톈항, 선전 서커우항 등 남중국 항만들이 빈 컨테이너 적체 문제에 직면해 있다. 특히 옌톈항은 빈 컨테이너가 6~7층 높이로 쌓여 있어 29년 만에 최대 적체량을 경신할 위기에 처해 있다.
상하이항과 닝보, 저우산항 역시 빈 컨테이너가 많이 쌓여 있는 상황입니다.
로스앤젤레스, 뉴욕, 휴스턴 항구 모두 빈 컨테이너 재고가 많으며, 뉴욕과 휴스턴 터미널은 빈 컨테이너 적재 공간을 확대하고 있습니다.
2021년 선적 물동량은 700만 TEU 부족했으며, 2022년 10월 이후 수요 감소로 인해 빈 컨테이너가 쌓이고 있습니다. 현재 600만 TEU 이상의 컨테이너가 과잉 공급된 것으로 추산됩니다. 주문량 부족으로 국내 터미널에 많은 트럭이 발이 묶였고, 상하류 물류 회사들도 전년 대비 20%의 실적 감소를 호소하고 있습니다. 2023년 1월에는 아시아-유럽 노선의 물동량이 27% 감축되었습니다. 태평양, 대서양, 아시아, 지중해를 오가는 주요 항로의 총 690편의 예정된 항해 중 7주차(2월 13일~19일)에 82편이 취소되었으며, 5주차(3월 13일~19일)에는 취소율이 12%에 달했습니다.
또한 관세청 자료에 따르면 2022년 11월 우리나라의 대미 수출은 25.4% 급감했습니다. 이러한 급격한 감소의 원인은 미국으로부터의 제조 주문이 40%나 줄었기 때문입니다! 미국 주문 감소와 다른 국가로의 주문 이전으로 과잉 생산 능력이 계속 증가하고 있습니다.
원자재 가격이 5년 미만으로 떨어졌고, 거의 하락했습니다. 20만!
운송료의 큰 폭 하락 외에도 수요 변화와 경기 위축으로 인해 원자재 가격도 급격히 하락하기 시작했습니다.
ABS 가격은 2월 이후 지속적으로 하락세를 보였다. 2월 16일 ABS 시장 가격은 톤당 11,833.33위안으로, 2022년 같은 기간(톤당 14,100위안) 대비 2,267위안 하락했다. 일부 브랜드는 5년 만에 최저치를 기록하기도 했다.
게다가 ‘전 세계 리튬 공급망’으로 알려진 리튬 산업 전체가 급락했습니다. 탄산리튬 가격은 2020년 톤당 4만 위안에서 2022년 톤당 60만 위안으로 13배나 급등했습니다. 그러나 올해 춘절 이후 하류 수요 증가와 시장 거래 주문으로 인해 2월 17일 배터리용 탄산리튬 가격은 톤당 3천 위안 하락한 평균 43만 위안을 기록했고, 12월 초에는 톤당 약 60만 위안까지 떨어져 20만 위안 가까이 하락하며 25% 이상 하락세를 이어갔습니다.
글로벌 무역 구조 개편, 중국과 미국의 '주문량 확보 경쟁'이 시작될까?
생산능력은 감소하고 비용은 급락했으며, 일부 국내 기업들은 이미 거의 반년 동안 휴가를 시작했습니다. 수요 부진과 시장 침체 상황이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 전쟁, 자원 부족, 글로벌 무역 고도화 등 여러 요인이 겹치면서 각국은 코로나19 팬데믹 이후 경제 활성화를 위해 시장 확보에 총력을 기울이고 있습니다.
그중에서도 미국은 자국 제조업 재건을 가속화하는 동시에 유럽에 대한 투자도 늘리고 있습니다. 관련 자료에 따르면 2022년 상반기 미국의 대미 투자액은 739억 7,400만 달러에 달했지만, 우리나라의 대미 투자액은 1억 4,800만 달러에 그쳤습니다. 이러한 수치는 미국이 유럽과 미국을 잇는 공급망 구축을 원하고 있음을 보여주며, 글로벌 공급망의 변화와 더불어 미·중 무역 경쟁이 ‘물류 쟁탈전’으로 발전할 가능성을 시사합니다.
앞으로 화학 산업은 여전히 큰 변동성을 보일 것으로 예상됩니다. 업계 일각에서는 외부 수요가 내부 공급에 영향을 미치고 있으며, 국내 기업들은 코로나19 팬데믹 이후 첫 번째 심각한 생존 시험에 직면하게 될 것이라고 말합니다.
게시 시간: 2023년 2월 23일