원자재와 화물이 엄청나게 비싼 시대는 지났는가?
최근 원자재 가격이 연이어 하락하고 있다는 소식이 전해져 전 세계가 가격 전쟁에 돌입했습니다. 올해 화학 시장은 괜찮을까요?
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상하이 컨테이너 운임 지수(SCFI)가 크게 하락했습니다. 최신 지수는 11.73포인트 하락한 995.16을 기록하며 공식적으로 1,000선 아래로 떨어졌고, 2019년 코로나19 발생 이전 수준으로 돌아왔습니다. 서부 미주 노선과 유럽 노선의 운임은 원가보다 낮았고, 동부 미주 노선 역시 원가를 중심으로 1%에서 13%까지 하락하며 고전하고 있습니다.
2021년 컨테이너 한 개 구하기가 어려워진 것부터 빈 컨테이너가 넘쳐나는 것까지, 국내외 많은 항구의 운송은 점차 감소하면서 '빈 컨테이너 쌓임'의 압력에 직면하고 있습니다.
S각 포트의 상태:
난사항, 선전 옌톈항, 선전 서커우항 등 중국 남부 항만들은 모두 빈 컨테이너 적치로 인한 압박에 직면해 있습니다. 그중 옌톈항은 6~7겹의 빈 컨테이너가 쌓여 있으며, 이는 29년 만에 항만 내 빈 컨테이너 적치량 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.
상하이항, 닝보 저우산항도 빈 컨테이너가 많이 쌓이는 상황에 처해 있습니다.
로스앤젤레스, 뉴욕, 휴스턴 항구는 모두 빈 컨테이너 수준이 높고, 뉴욕과 휴스턴 터미널은 빈 컨테이너를 놓을 수 있는 공간을 늘리고 있습니다.
2021년 해운은 700만 TEU 컨테이너가 부족한데, 2022년 10월부터 수요가 감소하고 있다. 빈 상자가 버려지고 있다. 현재는 600만 TEU 이상의 초과 컨테이너가 있는 것으로 추산된다. 주문이 없어 국내 터미널에 트럭이 대거 멈춰 섰고, 상류 및 하류 물류업체들도 실적이 전년 대비 20% 감소했다고 말한다! 2023년 1월, 콜렉션 업체는 아시아-유럽 노선의 27% 수용력을 줄였다. 태평양, 대서양과 아시아, 지중해를 잇는 주요 무역로의 총 690회 예정 항해 중 7주차(2월 13일~19일)에는 5주차(3월 13일~19일) 동안 82회 항해가 취소돼 취소율이 12%에 달했다.
또한, 해관총서 자료에 따르면, 2022년 11월 우리나라의 대미 수출은 25.4% 급감했습니다. 이러한 급격한 감소의 배경에는 미국의 제조업 주문이 40%나 감소한 것이 있습니다! 미국 주문이 돌아오고 다른 국가의 주문이 이전되면서 과잉 생산 능력이 계속 증가하고 있습니다.
원자재는 5년 이하로 떨어졌고 거의 떨어졌습니다. 20만!
운임이 크게 하락한 데다 수요 변화와 위축으로 원자재 가격도 급락하기 시작했습니다.
2월 이후 ABS 가격은 지속적으로 하락세를 보이고 있습니다. 2월 16일 ABS 시장 가격은 톤당 11,833.33위안으로, 2022년 동기(톤당 14,100위안) 대비 2,267위안 하락했습니다. 일부 브랜드는 5년 만에 최저치 이하로 하락하기도 했습니다.
"전 세계 리튬"으로 불리는 리튬 산업 사슬 또한 급락했습니다. 탄산리튬은 2020년 톤당 4만 위안에서 2022년 60만 위안으로 급등하며 가격이 13배나 급등했습니다. 그러나 올해 춘절 이후 하류 수요에 따른 재고, 시장 거래 주문에 따르면 2월 17일까지 배터리 등급 탄산리튬 가격은 톤당 3,000위안 하락하여 평균 43만 위안/톤을 기록했고, 2022년 12월 초에는 톤당 약 60만 위안으로 약 20만 위안/톤 하락하여 25% 이상 하락했습니다. 여전히 하락세입니다!
세계 무역이 업그레이드되고, 중국과 미국이 '주문을 잡아라'는 분위기가 조성되고 있는가?
생산 능력이 감소하고 비용도 급락한 가운데, 일부 국내 기업들은 이미 반년 가까이 연휴를 시작했습니다. 수요 부진과 시장 침체라는 상황이 여실히 드러납니다. 겹치는 전쟁, 자원 부족, 그리고 세계 무역의 격변 속에서 각국은 코로나19 이후 자국 경제를 부양하기 위해 시장을 장악하고 있습니다.
그중에서도 미국은 유럽에 대한 투자를 늘리는 동시에 자국 제조업 재건을 가속화하고 있습니다. 관련 자료에 따르면 2022년 상반기 미국의 대미 투자는 739억 7,400만 달러인 반면, 중국의 대미 투자는 1억 4,800만 달러에 불과했습니다. 이러한 데이터는 미국이 유럽과 미국을 아우르는 공급망을 구축하고자 한다는 것을 보여주며, 이는 글로벌 공급망이 변화하고 있음을 시사하며, 중미 무역이 '질서 유지' 분쟁으로 번질 가능성이 있음을 시사합니다.
앞으로도 화학 산업은 큰 변동성을 겪을 것으로 예상됩니다. 업계 일각에서는 외부 수요가 내부 공급에 영향을 미쳐 국내 기업들이 코로나19 사태 이후 처음으로 심각한 생존 시련에 직면하게 될 것이라고 지적합니다.
게시 시간: 2023년 2월 23일